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NVIDIA、AIサーバー15%超値上げでMicron粗利79%
Bloombergが報じた値上げ通知をNVL72の部品表780万ドルに当てはめ、HSBCのHBM推計から1ビット単価が3年で2倍になる計算を示し、Micronの決算・日本の半導体部品輸入額・有報で「誰が払い、誰が受け取り、誰の数量が増えるか」を見分ける
NVIDIA 8月決算、上振れより見通し引き上げが焦点に
会社見通し910億ドルが中国向けを含まない理由、Blackwellの上にRubinが重なる前四半期比の構造、ネットワーク製品148億ドルの構成比上昇を8-Kの原本で読み、アドバンテスト・ディスコの利益率と貿易統計で日本側の先行指標を示す
アドバンテストは7,241人で1兆1,286億円を売る ― 有報が映すAI半導体7社の賭け方の違い
売上に対する研究開発費と設備投資の比率で並べると、同じ供給網に載る国内企業が3つの型に分かれる。恩恵が届く順番も時間軸も一致しない