レイヤード 634A上場予定

上場の条件 — 日程・株数・主幹事

事業の数字 — 目論見書に載っている指標

会社が目論見書で開示している事業指標。基準日は各行に記載。

業績の推移 — 売上高・営業利益・純利益

目論見書「主要な経営指標等の推移」から。単位は百万円、▲は損失。前期比は売上高。会社予想は上場時に公表した今期の見通し。

会社予想は届出書に記載がなく、ダイヤモンドZAi・96ut などが転載した会社計画 (利用医療機関を5,929→7,627施設、営業利益率18.5%)。EPS は予想純利益÷上場時発行済株式数で当サイトが計算。2026年6月期の数値は上場申請時点で監査報告書未受領。

主要株主とロックアップ — 上場後に誰が売れるか

上場前の株主構成 (目論見書「株主の状況」、潜在株式を含む比率)。ロックアップは主幹事との約束で、期間中は原則売れません。「1.5倍解除」は公開価格の1.5倍以上なら期間中でも売れる条件です。

ベンチャーキャピタルが主要株主に居ます。ファンドは償還期限があるため、ロックアップ明けや1.5倍解除の水準で売り手になりやすい点を織り込んで読んでください。

公募資金の使い道

目論見書「新規発行による手取金の使途」から。売出の代金は株主に入り、会社には入りません。

注目点 — 編集部はここを見る

• ストック売上10.9億円 (55%)・利用施設5,929・月次解約率0.38%を土台に、売上は3年で年平均28.8%の伸び。営業利益率は8.7%→17.4%。
• 電話自動応答「Iver」は受電の6割超を自動処理し、2026年6月にAI電話エージェント「Capai」を投入。受付・会計の省人化を掲げる。
• 公開価格1,400円は予想PER13.1倍で、同種の医療DX 3社平均15.2倍よりやや低い。公募60万株が中心で吸収金額13.7億円と軽い。
• 医薬品卸メディパルとの関係が強く、上場時に14.3万株を親引け。9月の集中上場が一巡した後の単独上場。

リスク — 目論見書「事業等のリスク」から

会社自身が開示しているリスクのうち、この会社に特徴的なものを抜き出しました。全文は目論見書をご確認ください。

• 契約医療機関の約7割が代理店経由で、うちメディパルHDグループ経由が約4割。同グループはCVCと親引けで株主でもある。
• 生成AIによる既存サービスの陳腐化と診療報酬改定の影響を、会社は影響度「大」と評価。
• 2026年6月期の業績は上場申請時点で監査報告書未受領。新株予約権27.4万株 (発行済の12.2%) のうち信託分・従業員分はロックアップ対象外。
• 2022年6月期・2024年6月期は広告宣伝費と人件費の先行で赤字。今回の資金使途も人材採用が中心。

前後の上場と、同じテーマの銘柄

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出典

1. JPX 新規上場会社概要 (レイヤード)
2. JPX 新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部)
3. EDINET 有価証券届出書 (新規公開時・2026年8月24日)
4. EDINET 訂正有価証券届出書 (2026年9月14日・公開価格1,400円)
5. 株式会社レイヤード 会社サイト

「どんな会社？」「主な事業」「注目点」は目論見書の記載を編集部が要約した意見で、会社の公式な説明ではありません。吸収金額・時価総額・PER は本ページに書いた式で当サイトが計算しており、株数の前提が異なる証券会社の資料と小数点以下がずれることがあります。

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