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Micron
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HBM市場は2027年に2.1倍の1,162億ドルへ、単価44%上昇が半分を担う
Exhibit 50の7年分を全数で書き出し、TAM=数量×単価の検算、GPUからASICへ移る需要構成、HSBC推計との差、MU・EWY・「$DRAM」の意味、日本の装置・材料の有報、そして需要9.7兆GBを支える電力までを一枚につなぐ
MicronのCEO「メモリーは今回は崩れない」、預託金220億ドルの契約を10-Qで検算する
Mehrotra氏の発言 (需要は供給の1.5倍・16契約・最低1,000億ドル) を提出書類と切り分け、10-Qにある預託金220億ドルと設備投資270億ドル、10年の売上周期、日本の輸入統計と装置・材料の有報、広島工場と島根2号機の電気で裏付ける
NVIDIA、AIサーバー15%超値上げでMicron粗利79%
Bloombergが報じた値上げ通知をNVL72の部品表780万ドルに当てはめ、HSBCのHBM推計から1ビット単価が3年で2倍になる計算を示し、Micronの決算・日本の半導体部品輸入額・有報で「誰が払い、誰が受け取り、誰の数量が増えるか」を見分ける