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DJI Osmo Pocket 3、購入者の5割超が女性 市場構造を再定義、半導体需要にも変化

DJIのカメラ『Osmo Pocket 3』が購入者の5割超を女性が占める異例のヒット。プロ品質と手軽さを両立し、Vlog市場を席巻。コンシューマー主導の半導体需要という新潮流が日本の産業に与える影響を分析する。 中国のドローン大手DJIが2023年に発売したジンバルカメラ「Osmo Pocket 3」が、コンシューマー向けカメラ市場で大…

AIは「書かれたコード」ではなく「直し方」を学び始めた ― Grok 4.5と作業軌跡という新しい燃料

SpaceXAIとCursorが共同学習させたGrok 4.5を入り口に、AIの燃料が完成コードから開発者の作業軌跡へ移った意味を技術の骨格まで解剖する。検証環境の量産、垂直統合、そしてデュアルユースの境界問題まで踏み込む。 Grok 4.5は、書き上がったコードではなく、開発者の作業軌跡を学習データとする。これによりAIは「直し方」を学…

その巨大な箱の中身は、ほぼ中国製 ― 系統用蓄電池ブームの死角

日本各地で建つ系統用蓄電池の中身は、世界の9割が中国製セル。ヒューリックの小諸42MW蓄電所を入口に、LFPの化学、CATLとBYDの世界シェア、送電網の調整力を誰が握るのかを投資家視点で解く。 日本の系統用蓄電池の接続申込は2023年初めから2025年3月までにおよそ12倍に膨らんだ。この急増は、電力インフラの心臓部を中国が握る現状を浮…

AIアカデミー AIツール篇

主要AIツール10本を基礎・高級・投資者視点の3段で学ぶ ChatGPT・Claude・Gemini・Copilot・Perplexity・Canva・Grammarly・Midjourney・Zapier・Replitの10本を、基礎知識・高級知識・投資者視点の3段で学ぶ教材。仕組みと限界、提供元の資本と料金、上場企業の開示に出た回数ま…

半導体技術 体系解説

EUV・歩留まりの数式・先端パッケージ・HBMを「なぜその設計か」から 半導体技術 体系解説 — Postation 半導体プロセス開発・アーキテクチャ・アルゴリズム・性能制約・産業応用・主要企業比較を体系的に解説。リソグラフィ (EUV/DUV)、エッチング (CVD/ALD)、5 応用分類、ムーアの法則の現状、中国 30 社 + 日本…

AI計算資源の基礎

FLOPS・GPU・トークンの単位系

AI計算資源の基礎 — FLOPS・GPU・トークンの単位系 FLOPS/TOPS・数値精度（BF16/FP8）・トークン・GPU時間など、AIの計算資源を測る単位系を基礎から解説。H100の実効性能や訓練計算量の成長カーブまで、投資判断の前提になる数値感覚を養う。 ホーム AI企業 計算資源・モデル 体系解説 第I部 基礎 AI計算資源…

LLMの仕組み

トークン化・注意機構・MoE・幻覚の発生源

LLMの仕組み — トークン化・注意機構・MoE・幻覚の発生源 大規模言語モデルの動作原理を解説。トークン化と埋め込み、注意機構とTransformer、自己回帰生成、幻覚が起きる仕組み、MoEの動作原理、パラメータの正体まで出典つきで一段ずつ分解する。 ホーム AI企業 計算資源・モデル 体系解説 第II部 仕組み LLMの仕組み — …

AIの収益構造

トークン原価・応用層・GPUクラウドの収支

AIの収益構造 — トークン原価・応用層・GPUクラウドの収支 AI産業の収益化を数値で解剖。トークン原価の分解、応用層（ラッパー）の構造、GPUクラウド事業の収支モデルと稼働率など、業界があまり公言しない実務数値から事業の持続性を読む。 ホーム AI企業 計算資源・モデル 体系解説 第III部 経済 AIの収益構造 — トークン原価・応…

AIクラウド決算の読み方

さくらインターネット実例検証

AIクラウド決算の読み方 — さくらインターネット実例検証 AI計算資源事業の理論値を、さくらインターネットの決算実例で検証。GPUクラウドの売上・原価・稼働率を公表資料と突き合わせ、体系解説の数式が実企業でどこまで成り立つかを確かめる。 ホーム AI企業 計算資源・モデル 体系解説 第V部 検証 AIクラウド決算の読み方 — 実例で確か…

半導体とは何か

バンドギャップとドーピング、そして4つの分類

半導体とは何か — バンドギャップとドーピング、そして4つの分類 半導体とは何かを材料の性質から解説。帯の隙間 (バンドギャップ) と不純物の役割、デジタル・メモリー・電力・アナログの4分類、シリコンと炭化ケイ素と窒化ガリウムの使い分けまで。微細化の競争が「4分類のうち1つだけの話」である理由を表で示す。 ホーム 半導体企業 技術 体系解…

半導体の製造工程

露光・成膜・エッチング・研磨を物理から読む

半導体の製造工程 — 露光・成膜・エッチング・研磨を物理から読む 半導体の製造を工程の順に解説。露光の波長をなぜ短くするのか、多重露光で費用が跳ね上がる理由、原子1層ずつ積む成膜、削る工程、銅配線に要る研磨、そして後工程までを「なぜその方法でなければ届かないか」から読む。 ホーム 半導体企業 技術 体系解説 第II部 作る 半導体の製造工…

チップの設計

中身の4部品・設計ソフトの産業・計算機の作り分け

チップの設計 — 中身の4部品・設計ソフトの産業・計算機の作り分け チップの中身を論理・記憶・つなぎ・電力の4部品で読み、設計を担うソフトが3社に集まる費用構造、そしてCPU・GPU・TPU・NPU・LPUが何を捨てて何を取ったかまでを解説。設計とソフトが性能を決める仕組みを、開示の数字で確かめる。 ホーム 半導体企業 技術 体系解説 第…

ムーアの法則と物理の限界

電力・発熱・歩留まりの式

ムーアの法則と物理の限界 — 電力・発熱・歩留まりの式 ムーアの法則の現在地とデナードの法則が崩れた理由、電力と発熱の壁、歩留まりの式が決める製造の採算を解説。微細化がどこで止まり、何がそれを補うのかを物理と経済の両面から読む。 ホーム 半導体企業 技術 体系解説 第IV部 物理の限界 ムーアの法則と物理の限界 — 電力・発熱・歩留まり …

半導体産業の構造と主要企業の比較

工程の層で誰が立っているか

半導体産業の構造と主要企業の比較 — 工程の層で誰が立っているか 半導体市場の用途別の構造と、受託製造・メモリー・装置・材料の主要企業を日本・米国・台湾・韓国・中国で比較。中国30社と日本18機関のデータベースに接続し、制裁と国産化の構図を投資家視点で整理する。 ホーム 半導体企業 技術 体系解説 第V部 産業と勢力図 半導体産業の構造と…

世界のAIを足元で支える日本の部品 ― 村田のMLCC、強さは設計ではなく量産にある

生成AIの足元を支えるのは、米粒より小さな日本製の部品だった。積層セラミックコンデンサー(MLCC)の材料・焼成・薄層化をたどり、設計ではなく「ばらつきを抑えて兆個つくる」村田の強さの源泉を読み解く。 AIサーバーの基板一枚には約6,500個のMLCCが並び、電源電圧の揺れを防ぐ。この膨大な数の部品を安定供給する技術が、AIインフラを支え…

初飛行の日付は自国で決められるが、エンジンが届く日付は決められない

高地空港対応型の初飛行を、航空力学とサプライチェーンの両面から解剖する。対するA319neoは累計受注61機・引き渡し14機。より大きな推力が要るのに、エンジンが他国の輸出管理に依存する構造まで検証する。 2026年7月29日に1時間59分の初飛行を遂げた高地仕様型機。この成功は自国で決められる範囲の成果であり、その限界は年13機という量…

受注残高84パーセント増の内訳 ― 1社を除くと25パーセント増になる

マイクロソフトの決算を数字の内訳から解剖する。履行義務残高6,780億ドルの伸びは84パーセントだが1社を除くと25パーセント。耐用年数の10年延長が設備投資と減価償却費の両方を動かす構造まで検証する。 受注残高6,780億ドルのうち、特定1社を除くと伸びは84パーセントから25パーセントに下がる。この内訳を理解することで、マイクロソフト…

延床330万平方メートルに技術者6万人 ― BYDが深センに建てる研究拠点を設計から解剖する

BYDが深センに建設中の世界研究開発拠点を検証する。延床330万平方メートル、技術者6万人、実験室50超。そして1日1億5,000万キロという学習データが物理的に何を指すのかを、帯域から検算する。 BYDの深圳研究拠点は、米国防総省の庁舎の5.3棟分にあたる延床330万平方メートルを誇る。この圧倒的な規模は、垂直統合型開発の効率を極限まで…

体は作れる、脳も作れる ― 足りないのは、機械が壊れる現場だった

露光装置の開発をAIがどこまで縮められるのかを検証する。制御の6つの層、二重の閉ループ、そしてASMLが公表した実例。試作機では埋まらない現場データの偏りと、計算では消せない光の揺らぎまで追う。 露光装置の開発期間をAIが短縮できるとの論考があるが、制御の6層を理解しても、現場で何年も動き、壊れ、直された機械から得られるデータが不可欠だ。…

風車の羽根を27分で直す機械 ― 削られていたのは羽根ではなく発電量だった

風車の羽根を削り塗り直す保守ロボットの工程を分解する。止まらないまま消えていく発電量、遠隔操作と自律のあいだにある距離、そして日本の羽根を欧州とは違う壊れ方へ追い込む冬季雷までを、数字で追う。 風車の羽根修理は27分で完了し、高所作業の危険を減らす。この時短は単なる工数削減ではなく、年間で失われる発電量を食い止める。本稿は、止まらない風車…