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運転支援SoCの中国シェア、2つの円グラフが違う数字を出す理由と稼ぎの在り処

…をめぐる議論は、占有率の数字が独り歩きしやすい。同じ「中国市場」でも、中国系ブランドだけを数えるか、テスラを含めるか、供給元で数えるか、品番で数えるかで首位が入れ替わる。高工と蓋世の2つの集計はその典型で、片方は高工智能汽車研究院の2026年1〜6月の集計、もう片方は蓋世汽車研究院の2026年1〜7月の集計である。まず図を原図の数値どおり…

ミツウロコ宮城県仙台蓄電所

宮城県 仙台市 · 6.14MWh

出力 1.534MW・容量 6.14MWh・リチウムイオン電池 テスラ (報道)・運用 ミツウロコグリーンエネルギー・段階 commercial

ノーバル・パワーC3 (取手蓄電所)

茨城県 取手市 · 3,854.4kWh (Megapack 1台・2時間)

…54.4kWh (Megapack 1台・2時間)・リチウムイオン電池 (防火安全機能を標準装備) テスラ (Megapack)・運用 E-Flow合同会社 (運用委託契約に基づき設備を制御)・段階 commercial。E-Flow の発表は2025年7月1日 (事業主の発表より2日早い)

ソフトバンクGとオープンAIは循環取引か、エヌビディアの保証もオープンAIが補填

ソフトバンクGとオープンAI、SBエナジー、エヌビディアの資金の流れを開示書類で追った。売上を水増しする循環取引ではないが、エヌビディアが保証で払った額は、オープンAIが全額を補填する取り決めだ。 SBエナジーを軸にした4社の資金の流れは、売上を水増しする循環取引にはあたらない。ただ、同社が付与した新株予約権の価値は賃料収入から差し引かれ…

ロボット経済の8層37銘柄を SEC で検算、人型出荷は中国2社で74%

…律無人機 (エアロバイロンメント、オンダス、レッドキャット、アンユージュアル・マシーンズ)、工場 (テスラ、ハネウェル、テラダイン)、企業の基幹 (アルファベット、アマゾン、マイクロソフト、ロックウェル、ゼブラ)、知覚 (モービルアイ、AEye、ルミナー、イノビズ)、手術室 (インテュイティブ、プロセプト、ストライカー、メドトロニック)、…

「恒星規模の文明」は実現するのか――スペースXが描く地球外経済の全設計図

イーロン・マスクの新報酬契約は火星100万人都市と宇宙100テラワットに賭けられている。スペースXがxAI・テスラと束ねる宇宙AI経済の全体像を、軌道データセンターの排熱という壁と日本の投資恩恵まで深掘りする。 マスクの報酬は、火星100万人都市建設と宇宙100テラワット規模のデータセンター構築に連動する。この契約は、技術的野心と経済的合…

BYD ESS (比亜迪儲能)

BYD Energy Storage

比亜迪儲能(BYD Energy Storage)はBYD(香港1211.HK/深セン002594)の定置用エネルギー貯蔵事業部門。自社ブレード電池ベースの大型蓄電システムを核に、累計75GWhのBESSを110カ国超・350プロジェクトに納入する世界首位級。サウジ12.5GWh・UAE 11.275GWhなど超大型案件を受注し、単機14…

AI基盤の10年を90銘柄で分解、原子力株は電気を売る3社と売らない3社に割れる

AI基盤の10年構図90銘柄を全数照合。原子力はConstellation等の既存炉3社が先に稼ぎ、Oklo等の新興3社は売電前。日本の核燃料輸入は4年で9倍、三菱重工・関電・さくらの有報で接点を追う。 投資家の間で出回る「AI基盤の10年」は3段階21分類90銘柄からなる。原子力欄の新興3社はまだ電気を売らず、稼ぐのは既存炉のConst…

インテル14Aを選んだテラファブ、レーザーテックとイビデンに見る日本企業への波及

…を公表するレーザーテックとイビデンの有価証券報告書から、日本の装置・部材メーカーへの波及を探った。 テスラのマスクCEOが採用を表明した14A工程で、インテルは4〜6月期に開発をやり遂げると確約した。設計キット0.9版は10月に顧客へ渡る予定だ。直近期の売上のうちインテル向けはレーザーテックが20.7%、イビデンが18.1%だ。 テラファ…

Sungrow (陽光電源)

Sungrow

陽光電源は中国の蓄電・電池企業で、主力事業は太陽光発電システムやエネルギー貯蔵システムの開発・製造である。業界では世界的に有名な企業の一つであり、蓄電技術の研究開発に注力している。設立背景は、中国の新エネルギー政策に応じて、太陽光発電システムの需要が増加したことにある。主要顧客や提携先としては、中国の国有企業や海外のエネルギー企業が含まれ…

系統用蓄電池とVPPの日米の違い、米国は税額控除と市場価格、日本は上限付きの入札

日米の系統用蓄電池とVPPを一次資料で比較。米国の大型蓄電池は税額控除と市場価格を足場に2026年7月に約5,331万kWへ増え、日本は国が上限を決める需給調整市場などの入札が収入の中心だ。IRAの改正と上限10円も検証する。 日米では、系統用の蓄電池と VPP の収入の決まり方が違う。米国の大型蓄電池は、テキサスなどの5分ごとの地点別価…

Pylontech (派能科技)

Pylontech

中国の蓄電・電池企業であるPylontechは、リチウムイオン電池の開発・製造を主力事業としている。同社は中国を代表する蓄電デバイスメーカーの一つであり、電気自動車や再生可能エネルギー関連の分野で高い評価を得ている。設立の背景には、中国政府の新エネルギー政策や電気自動車の普及促進策があり、同社はこれらの需要に応えるために成長を遂げている。…

SAIC

SAIC Motor

上海汽車集団(SAIC Motor、600104)は1955年に前身を持つ中国「四大」国有自動車集団の筆頭で、年間販売台数は中国最大級。VW・GMとの合弁に加え、自主ブランドの栄威・MG(名爵、輸出主力)・IM Motors(智己)・Maxus(大通)・五菱を展開し、2025年に450.7万台(過去最高)を販売した。合弁依存から自主・NE…

FinDreams (BYD)

FinDreams Battery

…TB車体一体パック。主要顧客はBYD自社EV(王朝・海洋シリーズ)が中心、外販で小鵬(XPeng)・テスラ(2024年蓄電池セル供給合意・2025年Q1から納入)・トヨタ(bZシリーズ協業) Blade Battery 中国・広東省深セン市(生産拠点は重慶) BYD subsidiary FinDreams 6 companies Bat…

1テラワットは世界の電気の3割にあたる ― マスク氏の半導体工場を数字で割り直す

スペースXとテスラがテキサス州で半導体工場テラファブに着工する。掲げる1テラワットの演算需要は世界の総電力の3割にあたる。投資額を床面積で割り、水利権の書き換えまで遡って計画の実像を検証する。 スペースXとテスラが、テキサス州グライムズ郡に先端半導体工場「テラファブ」を建設する。第1期の投資額は168億ドル、日本円でおよそ2兆6,400億…

EVE Energy (億緯リチウム)

EVE Energy

2001年設立の総合リチウム電池メーカー。本社は広東省恵州。当初はスマートメーター向けのリチウム一次電池で事業基盤を築き、その後EV向け動力電池と電力貯蔵システム（ESS）向け蓄電池へ事業を拡大。円筒形、角形、パウチ型など多様な電池形状に対応できる技術力と生産能力を強みとし、世界市場で急速にシェアを伸ばしている。 中国 EV + ESS …

6月米国株3大イベントの連鎖、円相場と孫正義のAI戦略を直撃

…方で観測段階のSpaceX上場は、事実なら史上最大級の資金吸収となり、ナスダック100連動のQQQやテスラ(TSLA)から短期資金を抜く力を持つ。市場ではウォーシュ氏についてルール重視で対話を絞る運営に傾くとの見方があり、政策の不確実性がかえって高まる局面も想定される。三つが半月に密集することで、6月の変動率は平時を大きく上回ると見られる…

HBMもCUDAも捨てた ― ジム・ケラーがNVIDIAの逆を全部やる理由

NVIDIAのHBM・NVLink・CUDAを一つずつ捨てたジム・ケラーのAIチップ「ブラックホール」を解剖。GDDR6とイーサネット、RISC-V全面開放の設計、推論コスト、日本の2ナノ計画、そして弱点まで事実で追う。 AIチップ「ブラックホール」は、DeepSeek R1推論の費用をNVIDIAの約5分の1に抑える。ジム・ケラー氏がR…

マスク氏「宇宙太陽光」戦略の二面性：化石燃料回帰の裏事情と日本の勝機

…ーの旗手が選んだ「化石燃料回帰」という冷酷な現実解 イーロン・マスク氏の信奉者や市場関係者にとって、テスラ（Tesla）がこれまでに発表してきた「マスタープラン」は脱炭素社会の聖典であった。特に第1版で掲げられた「掘り起こして燃やす炭化水素経済から、太陽光電動経済への移行を加速させる」という基本理念や、2023年の「マスタープラン・パート…

Momenta

Momenta(初速度)は2016年に曹旭東(元Microsoft Research研究者・元SenseTime研究開発ディレクター)が創業した自動運転企業。量産ADAS(運転支援)とレベル4ロボタクシーの『両輪』戦略と、データ駆動の『フライホイール』技術が特徴。株主にToyota・Mercedes-Benz・SAIC・GM・Bosch・…