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記事 記事 › エネルギー · 2026-09-25
系統用蓄電池とVPPの日米の違い、米国は税額控除と市場価格、日本は上限付きの入札
日米の系統用蓄電池とVPPを一次資料で比較。米国の大型蓄電池は税額控除と市場価格を足場に2026年7月に約5,331万kWへ増え、日本は国が上限を決める需給調整市場などの入札が収入の中心だ。IRAの改正と上限10円も検証する。 日米では、系統用の蓄電池と VPP の収入の決まり方が違う。米国の大型蓄電池は、テキサスなどの5分ごとの地点別価…
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記事 記事 › 半導体 · 2026-08-07
1テラワットは世界の電気の3割にあたる ― マスク氏の半導体工場を数字で割り直す
スペースXとテスラがテキサス州で半導体工場テラファブに着工する。掲げる1テラワットの演算需要は世界の総電力の3割にあたる。投資額を床面積で割り、水利権の書き換えまで遡って計画の実像を検証する。 スペースXとテスラが、テキサス州グライムズ郡に先端半導体工場「テラファブ」を建設する。第1期の投資額は168億ドル、日本円でおよそ2兆6,400億…
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記事 記事 › 金融 · 2026-06-04
6月米国株3大イベントの連鎖、円相場と孫正義のAI戦略を直撃
2026年6月の米国株は雇用統計・FOMC新体制・SpaceX上場観測の3イベントが連鎖し、ドル円を通じて日本株に波及する。評価額1.75兆ドルとされるSpaceX上場の虚実、孫正義のスターゲート戦略とマスク対アルトマンの資本争奪まで解説。 米国の雇用統計、FOMC、そして1.75兆ドル規模のSpaceX上場観測が6月に集中し、日本株に影…
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記事 記事 › 半導体 · 2026-07-12
HBMもCUDAも捨てた ― ジム・ケラーがNVIDIAの逆を全部やる理由
NVIDIAのHBM・NVLink・CUDAを一つずつ捨てたジム・ケラーのAIチップ「ブラックホール」を解剖。GDDR6とイーサネット、RISC-V全面開放の設計、推論コスト、日本の2ナノ計画、そして弱点まで事実で追う。 AIチップ「ブラックホール」は、DeepSeek R1推論の費用をNVIDIAの約5分の1に抑える。ジム・ケラー氏がR…
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記事 記事 › エネルギー · 2026-05-26
マスク氏「宇宙太陽光」戦略の二面性:化石燃料回帰の裏事情と日本の勝機
スペースXの上場申請書(S1ファイル)が暴いたxAIの化石燃料回帰の実態と「宇宙太陽光データセンター」構想。熱と電源の物理限界を突き抜け宇宙を目指すマスク氏の戦略と、その急所を握る日本企業の材料技術の全貌を徹底解説。 スペースXの上場申請書S1ファイルが暴いたxAIの化石燃料回帰の実態と「宇宙太陽光データセンター」構想。熱と電源の物理限界…
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記事 記事 › テクノロジー · 2026-09-20
ヒューマノイドを作る44社に日本はゼロ、部品の9区分に6社いる
ゴールドマンの地図を全件数えると、ヒューマノイドの完成品44社に日本は0社、中国が29社で65.9%。一方で部品側9区分のうち3区分に日本6社が入り、話題の13銘柄はその2区分を丸ごと落としていた。 ヒューマノイドで誰が対価を得るのかを、13銘柄で示した投稿がある。ところが元になったゴールドマンの地図を全件数えると、完成品を作る44社に日…
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記事 記事 › テクノロジー · 2026-11-02
KDDIも使うスペースXの衛星直接通信、米セコイアのパートナーが売上高47倍と予想
米セコイアのマグワイア氏は、スペースXの2028年の売上高を7311億ドルと予想した。衛星直接通信の売上高は2年で約47倍に伸び、スターシップで打ち上げる次世代衛星が前提だ。KDDIもこの衛星で高速通信を計画する。 セコイア・キャピタルのショーン・マグワイア氏の業績予想によると、スペースXが手がける衛星とスマートフォンの直接通信の売上高は…
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記事 記事 › AI · 2026-10-07
カルパシー氏が勧めたASD-STE100、AIの文章を航空整備の英語規格で読みやすく
カルパシー氏が言語モデルの説明に勧めたASD-STE100は、承認語約900と規則53からなる航空整備の英語規格だ。理由は読みやすさだ。管理団体は、AIの文章が規格どおりに見えるだけの場合があると注意を促す。 米アンソロピックのアンドレイ・カルパシー氏は10月2日、言語モデルに説明を書かせるなら、航空機の整備マニュアル向けの英語規格ASD…
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記事 記事 › AI · 2026-09-17
国内AIデータ拠点の計画4.9GW、25年末のGPU向け電力は約300MW
日本のAI基盤を電力・通信回線・データセンター・日本語モデル・利用の5層に分けて一次資料で検算した。デジタル赤字は6兆7284億円、GPUに回せる電力は約300MW、日本海ケーブルは事業者未定。急ぐ理由と国策の勝負どころを読む。 生成AIを使ったことがある20歳以上の人は、総務省の調査で26.7%から52.2%に増えた。国立情報学研究所の…
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記事 記事 › 経済 · 2026-10-16
アマゾンがGrok経由の注文を遮断、楽天とLINEヤフーはAIの買い物代行で対応に差
アマゾンは米xAIのAIエージェント「Grok Bot」による注文を規約違反として遮断し、マスク氏はアマゾン対抗の事業に言及した。LINEヤフーがChatGPTと連携する一方、楽天グループは外部のAIへの対応を明らかにしていない。 アマゾン・ドット・コムが、米xAIのAIエージェント「Grok Bot」による注文を、利用規約に違反するとし…
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記事 記事 › 半導体 · 2026-10-28
FUJIが自動化を進める段取り替え、米サーキットハブは不要とし試作基板を4日で納品
米サーキットハブが電子部品の実装設備を発表した。段取り替えが要らず、試作基板5枚を4日で届けるという。FUJIなど日本の実装機メーカーが進める自動化と国内の基板メーカーを紹介し、P板.comなど試作サービスの納期も調べた。 電子機器の受託製造を手がける米国のサーキットハブが10月26日、基板の実装設備「ザ・グリッド(The Grid)」を…
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記事 記事 › AI · 2026-06-29
ロボットは一点ではなく連なりである — 知覚から駆動までの技術地図
ロボットは単一の製品ではなく、知覚・認知・駆動・動力の四層が積み重なる技術の連なりだ。LiDARや4Dレーダー、エッジAI半導体、波動歯車を使う関節、模擬空間での学習、そして人形・手術・物流・海中・防衛の応用までを、株式情報を排し検証済みの数値だけで体系的にたどる長編技術レポート。 ロボットは知覚・認知・駆動・動力の4層で構成される。光速…
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記事 記事 › 半導体 · 2026-08-11
「Maia 300を9月にも発表」報道を分解する ― マイクロソフト自社チップの系譜と、割安論を支える決算の実像
マイクロソフトがAI半導体Maia 300を9月にも発表するとThe Informationが報じた。公式発表済みのMaia 200との系譜、NVIDIA依存低下の実像、割安論の土台となる7社の決算実績を一次資料で確かめた。 マイクロソフトの次世代AI半導体「Maia 300」が早ければ9月にも姿を現すという。ただし出どころは米メディア1…
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記事 記事 › 経済 · 2026-09-06
系統用蓄電所41社ランキング、8月31日開示3社の段階差と収益の実額
蓄電所に名前が出る上場企業41社を容量順に転記し、多摩川HD・ADワークス・JALCOが8月末に出した開示を5段階で読み分ける。取得価額と収益試算を1kWh当たりに揃え、上限価格10円が年2.4億円の前提を崩すか検算した。 8月31日に3社が出した蓄電所の開示は、どれも動き出した話に見えて中身が違う。個人集計の一覧41社を全行転記し、55…
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記事 記事 › テクノロジー · 2026-08-09
スライド生成AIの採点表は内容80点・レイアウト40点台 ― OpenAIが会社ごと買った理由
OpenAIが資料生成のNextSlideを買収した。公開ベンチマークでは内容の得点が70〜80点台に届く一方、デザインとレイアウトは40点台にとどまる。この落差が生じる工学的な理由と収益構造を解く OpenAIが資料生成のNextSlideを買収した。公開ベンチマークでは内容の得点が70〜80点台に届く一方、デザインとレイアウトは40点…
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記事 記事 › 半導体 · 2026-09-10
半導体工場の床が動いてよいのは、かたつむりの320分の1まで
半導体工場の床には毎秒3.12マイクロメートルという上限がある。ギガテキサスで進む防振基礎の工事を判定基準と断面で解き、資材より人手が制約になる構造と、日本のゼネコンが持つ35年の蓄積まで追う。 打たれているのは建物を支える土台ではない。露光装置が像を結ぶあいだ、床を静止させておくための装置である。動いてよいのは毎秒3.12マイクロメート…
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記事 記事 › 半導体 · 2026-09-11
AIサーバーのASIC比率は2年続けて低下、推論5割でも増えなかった裏
トレンドフォースとCLSAの2枚の図を一次資料で検算した。推論は2025年に支出の半分へ達したが、ASICサーバーの比率は24.3%から20.9%へ下がっていた。ASICを出す5社の後ろにいる設計会社と、製造3社の損益を分解する。 推論の支出が学習と並んだ年でも、出荷されたサーバーの75.9%はGPU搭載機で、3年間の最高だった。「推論は…
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記事 記事 › 半導体 · 2026-05-18
2027 年 2nm 競争 — Rapidus・TSMC 熊本・SMIC の勝者は誰か
Rapidus / TSMC 熊本 / 中国 SMIC の 2027 年 2nm 競争を第一原理で分解。日本投資家向け 12 ヶ月の 5 買い / 3 売り戦略を、METI / HKEX filing / ASML 一次情報のみで提示。 半導体業界の技術リーダーシップは5年で時価総額を3倍にする法則があり、2027年が運命の年となる。この…
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記事 記事 › 経済 · 2026-09-10
ニッケルは2つの等級に割れた金属、電池が使えるのは44%しかない
ニッケルはクラス1とクラス2に割れた市場である。ヴァーレの年次報告書によればクラス2が全体の56%、用途はステンレス鋼63%に対し電池向け前駆体は15%にとどまる。転換の3経路と費用を一次資料で分解する。 ヴァーレの2025年度年次報告書は、この金属の市場をひとことで割っている。世界の56%はクラス2であり、電池には使えない。残る44%を…
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記事 記事 › 経済 · 2026-09-09
ティアフォー上場、赤字105億円の半分を埋める補助金と黒字化に必要な台数
ティアフォーの前期は営業損失105億円に対し経常損失55億円で、50億円の差は政府の補助金が生む。研究開発費の64.6%が補助の対象だった。黒字と収支が合う運用台数を、上場届出書の全文から逆算した。 7月22日に東京証券取引所グロース市場へ上場した自動運転の会社は、前期の営業損益と経常損益の間に50億円の開きを抱えている。その正体を突き止…
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