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系統用蓄電所41社ランキング、8月31日開示3社の段階差と収益の実額

蓄電所に名前が出る上場企業41社を容量順に転記し、多摩川HD・ADワークス・JALCOが8月末に出した開示を5段階で読み分ける。取得価額と収益試算を1kWh当たりに揃え、上限価格10円が年2.4億円の前提を崩すか検算した。 8月31日に3社が出した蓄電所の開示は、どれも動き出した話に見えて中身が違う。個人集計の一覧41社を全行転記し、55…

華友コバルト

Huayou Cobalt

浙江華友鈷業(Zhejiang Huayou Cobalt、603799)は2002年設立のEV電池サプライチェーンの上流〜中流を統合する電池材料大手。コバルト・ニッケル資源開発+三元系正極前駆体+三元系正極材を一体化し、インドネシアのラテライトニッケル湿式製錬(HPAL)を上流の要とする。2025年に過去最高益(純利益61.10億元・+…

スペースＸ上場なぜ、マスク氏の低額給と９人委任が握る数理の全貌

2026年6月12日の上場を前に、スペースXがSECへ提出したS1文書から判明した、マスク氏ら最高幹部報酬と5段階解禁の全貌。5.88億ドルの報酬修正や日本国内での株売買規制、レーザーテックなど日本企業の装置供給網への影響を上席記者が解説。 2026年6月12日の上場を前に、スペースXがSECへ提出したS1文章から判明した、マスク氏ら最高…

1.5兆の頭脳が毎回わずか数%だけ動く ― Grok 4.5の原理と、マスク・孫正義が挑む二つのAI基盤

Grok 4.5がなぜ1.5兆パラメータの一部だけで動くのか、混合エキスパートの仕組みから解説。マスクのColossusの計算資源と、孫正義が賭ける物理AIのVLA構造まで、二つのAI基盤の設計を事実で追う。 Grok 4.5は1.5兆パラメータのうち、毎回わずか数%だけを動かす。混合エキスパート構造により、巨大な知識と実用的な速度を両立…

半導体工場の床が動いてよいのは、かたつむりの320分の1まで

…導体で、試して確かめたものを、グライムズ郡に建てるテラファブで量産へ移す段取りになっている。半導体はテスラのOptimusと車両、それにスペースXの地上と軌道上のデータセンターへ向かう。 いま敷地にあるのは、掘られた土と、並んだ柱と、型枠だけである。だが半導体工場の基礎は、鉄骨造の倉庫とはまったく別の設計思想で作られる。何が別なのかを、判…

2027年「2nm半導体」競争の行方、日の丸ラピダスは勝てるか

2027年の2nm半導体競争を巡り、日本のラピダス、台湾のTSMC、中国のSMICが激突。1.7兆円の国策投資は実るのか。第一原理から勝者を予測し、日本株投資への影響と真の勝者となる日本企業を解説します。 2027年「2nm半導体」競争の行方、日の丸ラピダスは勝てるか 2027年。それは、世界のハイテク産業の覇権を左右する運命の年になるか…

OpenAI内紛、アルトマン氏が新証言 マスク氏の「支配権計画」を暴露

OpenAIのサム・アルトマンCEOが法廷で、イーロン・マスク氏が過去に同社の支配権掌握やテスラへの合併を画策していたと証言。創業理念を巡る対立が先鋭化し、AI業界のガバナンスの行方に大きな影響を与える可能性がある。 人工知能（AI）開発企業OpenAIの経営権を巡るイーロン・マスク氏と同社のサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）の法廷…

Deye (徳業)

Deye

寧波徳業科技(Ningbo Deye、605117)は除湿機・エアコンのDC変頻(インバータ)技術を源流に、太陽光ハイブリッドインバータと家庭用・産業商用蓄電システム(ESS)へ横展開した電力電子メーカー。海外(欧州・南アフリカ・アジア)の家庭用蓄電が成長ドライバー。上海メインボード上場。創業者兼会長は張和君。本社は浙江省寧波市。 DC変…

国内AIデータ拠点の計画4.9GW、25年末のGPU向け電力は約300MW

日本のAI基盤を電力・通信回線・データセンター・日本語モデル・利用の5層に分けて一次資料で検算した。デジタル赤字は6兆7284億円、GPUに回せる電力は約300MW、日本海ケーブルは事業者未定。急ぐ理由と国策の勝負どころを読む。 生成AIを使ったことがある20歳以上の人は、総務省の調査で26.7%から52.2%に増えた。国立情報学研究所の…

Will Semi (韋爾半導体)

Will Semiconductor

豪威集成電路(集団)(OmniVision Group、旧・上海韋爾半導体/Will Semiconductor)は2007年設立のCMOSイメージセンサー(CIS)大手。2019年に米国発祥のOmniVision(豪威科技)を買収し、2025年6月に社名を主力ブランド『豪威』へ統一した。スマホ向けCIS世界シェア約13%で世界3位(ソニ…

中国ロボット新興Vita Dynamics、108億円調達で家庭用「身体性AI」の量産へ

…500台、最終的には月産4,000台超の体制を目指しています。 ターゲット層： 主な顧客は、NIOやテスラといったスマートEVを所有する30〜45歳のデジタルネイティブ層です。「車をスマート化した次は、家をスマート化する」という、中国中産階級の消費トレンドを象徴しています。 表層的原因：自動運転技術の「ドメイン移転」と低コスト化 なぜ、V…

Hithium (海辰儲能)

Hithium

廈門海辰儲能科技(Xiamen Hithium)は2019年設立の蓄電池専業の新鋭。LFP系大容量蓄電セルに特化し、∞Cell(587Ah/1175Ah/N162Ah)と∞Power 6.25MWh蓄電システムを展開する。2024年に世界のリチウムイオン蓄電電池出荷で3位(シェア約11%・35.1GWh)へ急伸し、2025年は世界蓄電・B…

AIサーバーのASIC比率は2年続けて低下、推論5割でも増えなかった裏

トレンドフォースとCLSAの2枚の図を一次資料で検算した。推論は2025年に支出の半分へ達したが、ASICサーバーの比率は24.3%から20.9%へ下がっていた。ASICを出す5社の後ろにいる設計会社と、製造3社の損益を分解する。 推論の支出が学習と並んだ年でも、出荷されたサーバーの75.9%はGPU搭載機で、3年間の最高だった。「推論は…

技術者より先に政策責任者を日本へ置いた ― E2E自動運転Wayveの人事が語るもの

…lotNetが畳み込みニューラルネットワークで同じ発想を復活させ、そして2023年以降、Wayveとテスラ(FSD v12)が量産の文脈でE2Eへ全面移行した。中国の新興勢も2024年から相次いでE2E化を宣言している。37年かけて3度目の登板であり、3度目の追い風は生成AIが整備した計算基盤である。 学術的には、E2Eには2つの急所が残…

Leapmotor

浙江リープモーター(Leapmotor)は2015年に朱江明(電気工学出身の技術者)が杭州で創業した新興EVメーカー。部品の約65%を自社開発・製造する高い垂直統合で10万〜20万元台の高コスパEVを実現し、2025年に販売59.7万台(前年比約2倍)で中国新興EV販売首位・通期黒字化を達成した。Stellantisが約19%を出資。香港…

SpaceX1.77兆ドル上場の全貌、Starlinkが養う宇宙AI

SpaceXが6月12日に1兆7,700億ドルでナスダック上場。S-1が示すStarlink利益率63%とxAI営業赤字63.6億ドル、Colossus 2の電力問題、軌道データセンターの熱設計、SiC増産、孫が支えるOpenAIの現在地までPro版Deep Diveで解剖する。 SpaceXは1.77兆ドルで史上最大級のIPOを実現する…

100m走9秒32で人間を超えた中国の機械型と、骨と神経を写し取るG7、ロボットは二つの極へ分かれた

北京の運動会で人型ロボットが100m走9秒32を出し、人間の世界記録9秒58を初めて超えた。運動を数式へ落とす中国の機械型と、骨206個と人工筋で人間を写すG7の神経型。二極の現在地を決算書と統計の実測で測る。 走る速さで人間の記録を破る道と、人間の骨・筋・神経ごと写し取る道。世界の人型ロボット開発は、この逆向きの2つの思想へ割れている。…

ニッケルは2つの等級に割れた金属、電池が使えるのは44%しかない

ニッケルはクラス1とクラス2に割れた市場である。ヴァーレの年次報告書によればクラス2が全体の56%、用途はステンレス鋼63%に対し電池向け前駆体は15%にとどまる。転換の3経路と費用を一次資料で分解する。 ヴァーレの2025年度年次報告書は、この金属の市場をひとことで割っている。世界の56%はクラス2であり、電池には使えない。残る44%を…

ティアフォー上場、赤字105億円の半分を埋める補助金と黒字化に必要な台数

ティアフォーの前期は営業損失105億円に対し経常損失55億円で、50億円の差は政府の補助金が生む。研究開発費の64.6%が補助の対象だった。黒字と収支が合う運用台数を、上場届出書の全文から逆算した。 7月22日に東京証券取引所グロース市場へ上場した自動運転の会社は、前期の営業損益と経常損益の間に50億円の開きを抱えている。その正体を突き止…

xAI解体と評価額35兆円企業の終焉―マスク氏、AI開発から「半導体・インフラ覇権」へ電撃シフト

イーロン・マスク氏のxAIが事実上の解体。2,300億ドルの評価額を誇りながら、なぜスペースXへ統合されたのか？アンソロピックへのGPU譲渡と18兆円規模の半導体工場建設から、マスク氏の真のAIインフラ戦略を読み解く。 イーロン・マスク氏が設立したAIスタートアップ「xAI」が、2026年5月6日、独立企業としての歴史に事実上の幕を閉じま…