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AI関連の米国上場50社

電力・半導体・インフラ・モデル・応用の開示を読む

AI関連の米国上場50社 — 電力・半導体・インフラ・モデル・応用の開示を読む AI関連の米国上場50社を、電力・半導体・AIインフラ・モデルの開発・ソフトウエアと応用の5つの区分に分け、SECへの開示で検証する。直近12か月の売上高・設備投資・残存履行義務をそろえ、資金の流れ、GPUクラウドの投資の重さ、分類の妥当性、日本企業の位置を確…

パナソニック エナジー

Panasonic Energy

パナソニック傘下の電池会社。テスラ向け円筒形リチウムイオン電池の主要供給者であり、米国カンザス州などで車載電池工場を運営する。 パナソニックHDの電池事業会社。テスラ向け円筒形電池の主力サプライヤーとして米ネバダ・カンザスで量産し、和歌山で4680を生産。高ニッケル正極のエネルギー密度技術は世界最高水準とされる。 高エネルギー密度セルの量…

ヒューマノイドを作る44社に日本はゼロ、部品の9区分に6社いる

ゴールドマンの地図を全件数えると、ヒューマノイドの完成品44社に日本は0社、中国が29社で65.9%。一方で部品側9区分のうち3区分に日本6社が入り、話題の13銘柄はその2区分を丸ごと落としていた。 ヒューマノイドで誰が対価を得るのかを、13銘柄で示した投稿がある。ところが元になったゴールドマンの地図を全件数えると、完成品を作る44社に日…

GAC Aion

広汽埃安(GAC Aion)は2017年設立の広汽集団(GAC)のNEVブランド。自社EV専用プラットフォームと『弾匣電池』等を武器に2023年は48万台で世界3位BEVブランドに達したが、2024年以降は販売が急減し苦境にある。高級ブランドHyptec(昊鉑)を擁し、2025年12月にHyptecとAionを同一事業部へ統合、数十億ドル…

華友コバルト

Huayou Cobalt

浙江華友鈷業(Zhejiang Huayou Cobalt、603799)は2002年設立のEV電池サプライチェーンの上流〜中流を統合する電池材料大手。コバルト・ニッケル資源開発+三元系正極前駆体+三元系正極材を一体化し、インドネシアのラテライトニッケル湿式製錬(HPAL)を上流の要とする。2025年に過去最高益(純利益61.10億元・+…

KDDIも使うスペースXの衛星直接通信、米セコイアのパートナーが売上高47倍と予想

米セコイアのマグワイア氏は、スペースXの2028年の売上高を7311億ドルと予想した。衛星直接通信の売上高は2年で約47倍に伸び、スターシップで打ち上げる次世代衛星が前提だ。KDDIもこの衛星で高速通信を計画する。 セコイア・キャピタルのショーン・マグワイア氏の業績予想によると、スペースXが手がける衛星とスマートフォンの直接通信の売上高は…

Will Semi (韋爾半導体)

Will Semiconductor

豪威集成電路(集団)(OmniVision Group、旧・上海韋爾半導体/Will Semiconductor)は2007年設立のCMOSイメージセンサー(CIS)大手。2019年に米国発祥のOmniVision(豪威科技)を買収し、2025年6月に社名を主力ブランド『豪威』へ統一した。スマホ向けCIS世界シェア約13%で世界3位(ソニ…

カルパシー氏が勧めたASD-STE100、AIの文章を航空整備の英語規格で読みやすく

カルパシー氏が言語モデルの説明に勧めたASD-STE100は、承認語約900と規則53からなる航空整備の英語規格だ。理由は読みやすさだ。管理団体は、AIの文章が規格どおりに見えるだけの場合があると注意を促す。 米アンソロピックのアンドレイ・カルパシー氏は10月2日、言語モデルに説明を書かせるなら、航空機の整備マニュアル向けの英語規格ASD…

Hithium (海辰儲能)

Hithium

廈門海辰儲能科技(Xiamen Hithium)は2019年設立の蓄電池専業の新鋭。LFP系大容量蓄電セルに特化し、∞Cell(587Ah/1175Ah/N162Ah)と∞Power 6.25MWh蓄電システムを展開する。2024年に世界のリチウムイオン蓄電電池出荷で3位(シェア約11%・35.1GWh)へ急伸し、2025年は世界蓄電・B…

Deye (徳業)

Deye

寧波徳業科技(Ningbo Deye、605117)は除湿機・エアコンのDC変頻(インバータ)技術を源流に、太陽光ハイブリッドインバータと家庭用・産業商用蓄電システム(ESS)へ横展開した電力電子メーカー。海外(欧州・南アフリカ・アジア)の家庭用蓄電が成長ドライバー。上海メインボード上場。創業者兼会長は張和君。本社は浙江省寧波市。 DC変…

国内AIデータ拠点の計画4.9GW、25年末のGPU向け電力は約300MW

日本のAI基盤を電力・通信回線・データセンター・日本語モデル・利用の5層に分けて一次資料で検算した。デジタル赤字は6兆7284億円、GPUに回せる電力は約300MW、日本海ケーブルは事業者未定。急ぐ理由と国策の勝負どころを読む。 生成AIを使ったことがある20歳以上の人は、総務省の調査で26.7%から52.2%に増えた。国立情報学研究所の…

アマゾンがGrok経由の注文を遮断、楽天とLINEヤフーはAIの買い物代行で対応に差

アマゾンは米xAIのAIエージェント「Grok Bot」による注文を規約違反として遮断し、マスク氏はアマゾン対抗の事業に言及した。LINEヤフーがChatGPTと連携する一方、楽天グループは外部のAIへの対応を明らかにしていない。 アマゾン・ドット・コムが、米xAIのAIエージェント「Grok Bot」による注文を、利用規約に違反するとし…

Leapmotor

浙江リープモーター(Leapmotor)は2015年に朱江明(電気工学出身の技術者)が杭州で創業した新興EVメーカー。部品の約65%を自社開発・製造する高い垂直統合で10万〜20万元台の高コスパEVを実現し、2025年に販売59.7万台(前年比約2倍)で中国新興EV販売首位・通期黒字化を達成した。Stellantisが約19%を出資。香港…

FUJIが自動化を進める段取り替え、米サーキットハブは不要とし試作基板を4日で納品

米サーキットハブが電子部品の実装設備を発表した。段取り替えが要らず、試作基板5枚を4日で届けるという。FUJIなど日本の実装機メーカーが進める自動化と国内の基板メーカーを紹介し、P板.comなど試作サービスの納期も調べた。 電子機器の受託製造を手がける米国のサーキットハブが10月26日、基板の実装設備「ザ・グリッド（The Grid）」を…

ロボットは一点ではなく連なりである — 知覚から駆動までの技術地図

ロボットは単一の製品ではなく、知覚・認知・駆動・動力の四層が積み重なる技術の連なりだ。LiDARや4Dレーダー、エッジAI半導体、波動歯車を使う関節、模擬空間での学習、そして人形・手術・物流・海中・防衛の応用までを、株式情報を排し検証済みの数値だけで体系的にたどる長編技術レポート。 ロボットは知覚・認知・駆動・動力の4層で構成される。光速…

「Maia 300を9月にも発表」報道を分解する ― マイクロソフト自社チップの系譜と、割安論を支える決算の実像

マイクロソフトがAI半導体Maia 300を9月にも発表するとThe Informationが報じた。公式発表済みのMaia 200との系譜、NVIDIA依存低下の実像、割安論の土台となる7社の決算実績を一次資料で確かめた。 マイクロソフトの次世代AI半導体「Maia 300」が早ければ9月にも姿を現すという。ただし出どころは米メディア1…

Zeekr

ZEEKR(Zeekr)は2021年に吉利控股集団が設立したプレミアムEVブランド。全車が吉利のSEAプラットフォームベースで、CATL麒麟電池・NVIDIA Thor-U ADASを搭載し1,000km級航続のプレミアムSUV/セダン/MPVを展開する。2024年5月にNYSE上場したが、2025年12月にGeelyが完全子会社化し上場…

系統用蓄電所41社ランキング、8月31日開示3社の段階差と収益の実額

蓄電所に名前が出る上場企業41社を容量順に転記し、多摩川HD・ADワークス・JALCOが8月末に出した開示を5段階で読み分ける。取得価額と収益試算を1kWh当たりに揃え、上限価格10円が年2.4億円の前提を崩すか検算した。 8月31日に3社が出した蓄電所の開示は、どれも動き出した話に見えて中身が違う。個人集計の一覧41社を全行転記し、55…

スライド生成AIの採点表は内容80点・レイアウト40点台 ― OpenAIが会社ごと買った理由

OpenAIが資料生成のNextSlideを買収した。公開ベンチマークでは内容の得点が70〜80点台に届く一方、デザインとレイアウトは40点台にとどまる。この落差が生じる工学的な理由と収益構造を解く OpenAIが資料生成のNextSlideを買収した。公開ベンチマークでは内容の得点が70〜80点台に届く一方、デザインとレイアウトは40点…

五菱汽車

Wuling Motors

上汽通用五菱(SAIC-GM-Wuling/SGMW)は2002年設立の三者合弁(SAIC 50.1%+米GM 44%+広西汽車集団5.9%)の自動車メーカー。五菱(Wuling)・宝駿(Baojun)ブランドで廉価EVの代表格『宏光MINI EV』を展開し、2025年に163.5万台(新エネ100万台超)を販売した。本社は広西チワン族自…