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AITO (Huawei HIMA)

AITO

…+305.5% YoY)、純利益 59 億元 = 世界 NEV 4 番目黒字メーカー (BYD + Tesla 中国 + Li Auto に次ぐ)。2024 粗利率 23.8% (+16.6pt)、2025 9M 売上 1,105 億元、純利益 53 億元、NEV 配送 304,600 台 (主力 AITO M9 + M7 各 11 万台…

Zeekr

… 万元 +) — Lexus LM + Buick GL8 競合、平均販売価格 30 万元 + で Tesla Model Y 平均 25 万元を上回るプレミアム定着。Geely Auto 子会社化で 株主構造シンプル化 + 経営効率改善。 Zeekr 001(シューティングブレーク)、007(セダン)、009(高級MPV)、X(コンパク…

ヒューマノイド量産を支える3層、減速機とGR00Tの内訳

ヒューマノイドロボットを成立させる3層――波動歯車（ハーモニックドライブ）アクチュエーター、エヌビディアGR00T/Jetson Thorの計算基盤、6軸力覚センサー――の動作原理と型番を解剖。Figure 02のBMW3万台稼働と多社並立の実態を、技術レポートの精度で読み解く。 ホンダASIMOの登場から40年を経て、ヒューマノイドロボ…

禁止されたのはロボットではなく、毎秒200キロビットの無線を積んだ自走機械である

米国が先進ロボット機器を機器認証の対象から外した措置を、定義の数値から解剖する。2キログラム超で毎秒200キロビットの無線を積む自走機械が対象。日本製も原則含まれ、除外は審査を通した装置だけという構造を検証する。 2キログラムを超える自走機械は米国の機器認証の対象となり、出荷台数の87%を占める中国製が影響を受ける。この措置は無線機の型式…

Huawei (Tech)

Huawei

…マホ 30 年経験 + Mate/P シリーズブランド資産活用、Qiankun ADS 3.0 で Tesla FSD + Momenta と並ぶ世界最先端 ADAS、米国 Entity List 下でも SMIC 7nm + 自社 Kirin SoC で独自エコシステム維持。 華望自動車 広東省深圳市龍崗区 Huawei IAS HIM…

延床330万平方メートルに技術者6万人 ― BYDが深センに建てる研究拠点を設計から解剖する

BYDが深センに建設中の世界研究開発拠点を検証する。延床330万平方メートル、技術者6万人、実験室50超。そして1日1億5,000万キロという学習データが物理的に何を指すのかを、帯域から検算する。 BYDの深圳研究拠点は、米国防総省の庁舎の5.3棟分にあたる延床330万平方メートルを誇る。この圧倒的な規模は、垂直統合型開発の効率を極限まで…

NVIDIA決算962億ドルを10-Qで照合する、出回る指数騰落は入れ替わっていた

NVIDIAの2026年5-7月期決算をSECの10-Qで照合した。売上高962億ドル・粗利率75.0%は提出書類と一致し、棚卸資産は2四半期で47.5%増。出回る指数の騰落率はS&P500とナスダックが入れ替わっていた。 NVIDIAの2026年5-7月期決算が出た。出回る売上高962.2億ドル・粗利率75.0%は、同日にSECへ提出さ…

五菱汽車

Wuling Motors

… EV は 平均価格 5-7 万元 ($700-1,000) で世界最廉価 EV カテゴリーを独占、Tesla Model 3 平均 $30,000 と対照的な「庶民 EV 革命」の象徴。Liuzhou 柳州市の EV 浸透率 66% (中国最高、Yicai 報道) で「中国 EV 都市」の代名詞、地元政府支援 + GM 米国技術 + S…

コモディティ復権を検算、指数31%高とアドバイザー配分4.6%の空白

商品指数が年初来32%高でも米アドバイザーの配分は4.6%。GSCI対S&P500は50年の谷、IEAの投資減9%と精製集中72%、米中首脳会談の輸出許可、対日磁石輸出半減をSEC・EDINET・e-Stat・FREDで検証。 商品の復権は鉱山と市場で始まり、まだポートフォリオに届いていない。ブルームバーグ商品指数が年初来32%上げ、エネ…

AIを物理的に縛るのは何か ― HBM・CoWoS・イビデン基板の制約

AIサーバー増産を止めるのはGPUでなくHBMと先進パッケージングだ。CoWoSリードタイム50〜104週、4大設計企業がCoWoS・HBMの9割を消費する構図を一次データで解剖し、PCB・MLCC・CPO・リタイマーまで13カテゴリの企業をティッカー付きで完全分解する。 主要4設計企業は2025年に世界のCoWoS容量とHBM供給の約9…

Huawei (ファーウェイ数字能源)

Huawei Digital Power

…ターシェア No.1-2 (Sungrow と接戦)、世界 BESS インテグレーター No.3 (Tesla 15% / Sungrow 14% / Huawei 推定 8-10%)。核心原則: 米国 Entity List 下でも Huawei 自社 SoC + SMIC で独自エコシステム維持、日本投資家視点で Panasonic …

「身体を持つ知能」はどう設計されるか ― 物理AIを世界モデルからアクチュエーターまで解剖する

ロボットや自動運転を動かす物理AIを、世界モデル・VLA・シミュレーション・強化学習・アクチュエーターまで論文と型番で解剖。Cosmos、GR00T、Genie、π0の内部構造と、仮想と現実を隔てるsim-to-realの溝を学術レポートの精度で読み解く。 物理AIは、2026年に主要技術動向の上位に位置づけられた。質量と摩擦を持つ物体を…

AIは六つの層でできている — 検索アプリから半導体まで、積み木を一段ずつ開ける

AIは一つの製品ではなく、アプリから半導体までの六層が積み重なった構造だ。対話、モデル配信、大規模言語モデル、クラウド、チップ。各層の役割と、それを支える一つの仕組みを、上から順に数式と実測値で開ける。 AIはアプリから半導体まで6層の構造を持つ。各層の役割と、それを成り立たせる一つの仕組みを理解すれば、AIの進歩がどこで起きているかが見…

銀河通用 (Galbot、未上場ヒューマノイドで最高評価額)

Galbot

…lhouse IDG Tencent Investment Meituan Beijing SOE Tesla Optimus Galbot G1 Galbot G1 (銀河通用の汎用ロボット) 銀河通用 银河通用 銀河星仔

XPeng

…avigation Guided Pilot) — 中国都市部 NOA で最先端、地図不要型に進化、Tesla FSD V12 と並ぶ世界水準。XBrain v2.0 エンドツーエンド機械学習 + 自社 NPU「Turing」AI チップ (2024 自社開発、量産準備中)。Volkswagen との特許共有 + 欧州輸出協業、Stell…

ロボット基盤モデル開発競争が激化、2025年へ向けNVIDIA・Googleが主導

2025年を前にロボット基盤モデルの開発競争が激化。NVIDIA、Google、Teslaが主導し、中国も追随。次世代産業OSの覇権を巡り、日本のハードウェア優位性に構造的リスクが浮上している。 2025年を一つの節目として、ロボットの「頭脳」にあたる基盤モデルの開発競争が世界的に激化している。これは、ロボットが自律的に環境を認識し、未知…

北汽集団

BAIC Group

中国の国有自動車メーカー。乗用車、商用車、新エネルギー車などを製造・販売する。 北汽集団（BAIC Group）は、伝統的な自動車製造に加え、新エネルギー車（NEV）技術の開発に注力しています。特に、電気自動車（EV）分野では、バッテリー技術、モーター制御、車両統合プラットフォームの開発を進めています。自社ブランドのARCFOXでは、高性…

xAI

…アルタイムデータを差別化軸とする。 計算基盤構築の実行速度、Xのリアルタイムデータ、マスク企業群 (Tesla/SpaceX) との連携。 Grok (基盤モデル/チャットボット) Grok (対話AI)、Grok API、X統合AI機能 米国パロアルト (DC: テネシー州メンフィス) Grok マスク Colossus X統合

Sunwoda (欣旺達)

Sunwoda

…Leapmotor・SAIC・日産・東風・Geely・VW・Volvo、2026年からXiaomi・Tesla・上汽VW・一汽VWへ量産供給拡大予定 EV用角形・円筒形セル, EV用バッテリーパック, 電力貯蔵システム「NoahX」, 家庭用蓄電システム, ポータブル電源, スマートフォン用バッテリー, BMS 中国・広東省深セン市 ba…

StarPower (斯達半導)

StarPower Semiconductor

…ry Diode)。代表客: BYD (Blade Battery + DM-i 系)、吉利、長安、Tesla 上海 (一部)、CATL、国家電網、上汽集団、奇瑞汽車。 IGBTモジュール、SiC MOSFETモジュール/チップ、IPM/MOSFET/FRD/ダイオード。用途は新エネ車(主駆動インバータ・800Vシステム)・太陽光/風力・…