フジクラ
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フジクラのAIデータセンター向け光部品が急伸、AIクラウドは推論需要で2兆ドル規模へ
米証券会社の推計を基に計算すると、AI向けデータセンターの年間増設量は2030年まで年率26%前後で伸びる。フジクラの情報通信事業部門は2026年4〜6月期の売上高が前年同期比84%増え、営業利益率は37%に高まった。値上げと米国外の大口受注が業績を押し上げたとみられる。
業績好調でも売られる日本株5銘柄 空売り報告の実名と、7月末に尽きた自社株買い
KOKUSAI ELECTRICには証券5社が合わせて2.96%の売り持ちを報告し、アシックス・フジクラ・MonotaROには1件も無い。自社株買いは金額の枠を使い切って7月29日に止まっていた
長期金利3%で「選択と集中」を迫られる企業の借金は、営業利益の4%も払っていない
IHI・フジクラ・スカパーJSATの有価証券報告書と法人企業統計で利払いと投資年限を割り出し、資本コストが本当に効く場所を割引率の算術で示す
エヌビディア決算前にフジクラなど電線・光通信株が売られた理由を探る
8月24日の東京市場では電線・光通信の11銘柄のうち10銘柄が下げた。光部品の米ルメンタムは6月期の売上高が83%増え、フジクラの前期の営業利益率は16.0%と電線大手で際立つ。下げは需要の変調ではなく、金利の上昇と決算前の持ち高調整によるものだった
エヌビディアの光電融合イーサネットが量産に入った、名指しされたのは台湾2社と中国1社だった
レーザー4分の1・電力5分の1・障害間隔10倍という主張の出所と変遷を検証し、TSMC・SPIL・TFCの製造分担、フジクラなど日本の光部品の実額を有価証券報告書で置く
住友電工やフジクラが有報に書いた光電融合、グーグルの光回路スイッチの論文と照らす
グーグルの論文3本とエヌビディアの発表で、光の配線にかかわる数字がどこから来たかを確かめた。古河電工と精工技研を含む4社の有価証券報告書からは、関連する記述と部門の業績を抜き出した。光電融合だけの売上高を開示した会社はまだない。
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