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エヌビディア関連66銘柄を実額で並べ直す、中核5社の1社は減収減益だった
決算前に出回る関連銘柄の分類を、EDINETの有価証券報告書で1社ずつ突き合わせた。中核とされる東京エレクトロンデバイスは減収減益で、最も増益率が高かったのは小型に分類された銘柄だった
CXLはメモリーではない — それでもAIサーバーの記憶装置を組み替える理由
PCIe上に「記憶の作法」を一枚重ねる規格が、HBM・DDR5・SSDの階層に新たな段を差し込む。設計思想は出そろい、争点は大規模配備の時期へ移った
NVIDIA Rubinを支える日本の上流9材料、中国が崩せぬ独占の実態
レゾナック・日東紡・三井金属が握る低損失材料、2〜3年は揺るがぬAIサーバー基板の供給構造
AIサーバーの4部品、市場評価23倍差とムラタ急騰の盲点
MLCCだけではない。800V磁性部品とTLVRインダクター、日本勢の開示力が分ける次の主役
AIサーバーが量産するMLCC、村田18.9兆円と上流材料が握る電源の急所
GB200ラック1本に44万個、チタン酸バリウムで石原産業・堺化学が握る上流の非対称
AIサーバーの命運を握る「ハイエンドMLCC」供給不足の裏事情と日本企業が独占する材料加工の全貌
村田製作所やTDKが牽引する48V/800V電源変革と、シリコンキャパシタとの棲み分けに見る排他的ロックイン
元ファーウェイ「超聚変」1.7兆円IPOへ、米制裁を回避する中国『国産AI計算力』の野望
河南省最大のユニコーンが深センに上場申請。ファーウェイの魂を継ぐ国策企業は、日本のサーバーメーカーにとって脅威か、それとも好機か。
QNAP、AMD EPYC搭載のエッジAIサーバー「QAI-h1290FX」を発表
データセンター級の性能を現場に。GPU増設でAI学習・推論を高速化し、製造業やインフラ分野のDXを支援。
勝宏科学技術、株価1年で576%高 AIサーバー向けPCB 需要が牽引
AIサーバー市場の急拡大が中国PCB大手の業績を押し上げ、日本の競合との技術・価格競争が本格化する。