AIインフラ
AI Infrastructure
AIインフラの記事。データセンター投資の回収に必要な売上、帯域と電力の制約、計算資産をめぐる金融機関との契約を、論文と開示から検算する。
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AIデータセンター投資の回収に年3.7兆ドルの売上が必要、米コロンビア大教授が試算
GDP比で鉄道建設を上回るという規模の比較だけでは、投資を回収できるかは分からない。論文の試算では、エヌビディアのGPU1個を稼働率80%、1時間6.9ドルで貸し続ける水準の売上高が要る。
帯域は32倍、電力は7倍。詰まる場所がGPUの外側へ移っていく
演算装置の面積はむしろ18%縮む。インタポーザ4.2倍・銅の使用量・レチクル限界という3つの制約から、次にどこが行き詰まるのかを設計値で追う
5,000億ドルの覚書 ― エヌビディアがウォール街6社と描く「計算資産」金融の設計図と死角
発表文にはブランド名も担保の仕組みも書かれていない。先行するGPU担保融資と証券化の実績、耐用年数を巡る論争、2000年通信バブルの教訓まで遡り、資金の波及先となる日本企業を決算の裏付けだけで選び出す
送電網につながない選択肢は、日本でも取れるのか ― データセンター投資の関門を分解する
米環境保護庁が独立型の発電設備を規制の対象外と整理した。同じ設計を日本で試すと電気事業法と環境影響評価と省エネの3つの手続きに突き当たる。主要7か国の中での日本の位置まで検証する
投資は7分の1、設置量は6割 ― その差を作ったのは効率ではなかった
ゴールドマン・サックスの2026年中国見通しが示した計算資源の逆転を、誰を数え何を数えたかまで遡って分解し、稼働率3割という現実と日本の系統待ちに接続する
見えない借金で膨らむAIブーム — 3.5兆ドルの穴は誰が埋めるのか
帳簿に載らない別会社、資金の還流、証券化された借金。利益は先取りしリスクは後回しにする構図が、2007年の金融危機と重なる
一つの神経網が、車も人型ロボットも動かす ― マスク帝国の「裏」は陰謀ではなく計算資源だった
Dojo解散からColossus 55万5,000GPUへ、さらに18億ドルの機密衛星網・国防総省のGrok調達・2億7,700万ドルの献金・無許可タービンまで ― 公文書で辿れる国家との結線を全て数える
GPUの次のボトルネック ― AIを支えるメモリーとストレージ階層
学習はHBMの帯域に、推論はDRAMの容量と企業向けSSDの処理量に支えられる。計算機を満たす側の半導体が新しい隘路になった
TSMCを支える見えない一国 — 露光機の周りを固める日本の素材と装置
マスクの鏡、レジスト、実波長の検査。世界シェア7割から事実上の独占までが数社に集まり、止まれば代替が利かない
CoWoSとCoPoSの本当の違い ― 「円か角か」ではなく、配線をどこまで細くできるか
シリコン0.4µm対樹脂2µm。密度の限界を攻めるウエハーと、面積の経済を攻めるパネル。置き換えでなく分業である理由
専用AIチップがGPUを追い越す ― クラウド各社の自前半導体と、設計を握る少数派
2027年に出荷台数が逆転。TPUとBlackwellの設計思想、自前では作りきれない物理の難所、価値を握る少数派をたどる
TSMCが挑む角形パネル実装「CoPoS」 ― 巨大AIチップの後工程を握る日本と台湾
レチクルの壁から、円形ウエハーの限界、反りとの戦い、ガラス基板まで。パネルレベル実装の全工程を追う
世界のAIを足元で支える日本の部品 ― 村田のMLCC、強さは設計ではなく量産にある
米粒より小さな一個に数百層。材料の粉づくりから焼成、薄層化まで、ばらつきを抑え込む日本の現場の技術を追う
スペースX2.1兆ドル上場が吸い上げた資金 — 半導体高と小型宇宙株急落が同時進行したAI基盤相場
売上の約100倍で評価される赤字企業に物色が集中する裏で、アーム11%高とマイクロン逆行安が映すAIインフラの選別
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AIチップの9割が同じCoWoSとHBMを奪い合う構図、ムラタ・味の素ABF・TTM・Astera Labsまで13カテゴリの企業地図
AIデータセンターの電力の仕組み、ACグリッドからGPUまで8段
13kV降圧から54V・800V化まで、変圧器・UPS・VRMが担う電圧変換の全段
AIデータセンターの800V直流化、SiC・GaNと固体変圧器の主役交代
1MW級ラックで銅を45%削減、ローム・ナビタスとHeron Powerが描く電力刷新
AIサーバーが量産するMLCC、村田18.9兆円と上流材料が握る電源の急所
GB200ラック1本に44万個、チタン酸バリウムで石原産業・堺化学が握る上流の非対称
ノキア時価総額850億ドルの衝撃 AIデータセンター間接続で甦る通信巨頭
インフィネラ買収による米国での光チップ生産と、シエナを追う長距離コヒーレント光通信の主導権争い
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