日東紡
Nittobo
日東紡の記事。AIサーバー向けTガラスの増産計画、メタのミューズ関連銘柄としての品薄と売価、設備投資の開示を、有価証券報告書と適時開示から検算する。
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メタのミューズ関連銘柄、イビデンとキオクシアは品薄で売価が上昇
各社はAIエージェントの普及でCPUや基板、SSDの需要が増えると説明する。AMDのサーバーCPUは数量の伸びが単価より大きかったが、インテルは供給制約で出荷数量が9%増にとどまり、単価の上昇が売上を押し上げた。
日東紡のTガラス、増産見送りではなかった 設備投資は450億円へ倍増
5月の説明会で会社が打ち消したのは需給を理由にした追加の値上げであり、増産ではない。前期の純利益を膨らませた土地の売却が、投資の原資になっている。
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NVIDIAのRubin Ultra用ラックKyberが基板の壁で2028年へ、M9とPTFEの誘電正接0.0005以下を日本の材料連鎖11社の有報で追う
銅張積層板の等級の一覧をM6からPTFEまで1枚に再構成し、NVSwitch 7「Portia」の帯域倍増がなぜ78層の中板を作れなくするかを解く。日東紡・三井金属・太陽HDの利益率と銅価格6割高を公的データで確かめる
ブロードコムのAI売上143%増、TPU3500万個説の真偽
みずほ証券が示す累計5000万個の強気像、OpenAI10ギガワット契約とTomahawk 6が支える接続層の現実
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シリコンとの熱膨張の差でなぜ基板が反るのか、汎用のEガラスとどこが違うのか。1,600〜1,700度の溶融炉が要るため増産に時間がかかる事情と、旭化成の石英クロスとの競争も解説する
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レゾナック・日東紡・三井金属が握る低損失材料、2〜3年は揺るがぬAIサーバー基板の供給構造
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