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チャンシン・メモリー
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キオクシアが初の実質無借金に、野村は長鑫存儲の新型DRAMへの懸念を行き過ぎと分析
キオクシアの財務は1年で大きく改善した。野村証券は、中国勢の新製品で需給が緩む、米オープンAIの成長が鈍る、といった悲観論は行き過ぎだとし、メモリー不足は2028年まで続くと予想する。半導体大手とデータセンターに巨額を投じる米IT大手とで、財務の明暗が分かれてきた。
長鑫存儲(CXMT)と長江存儲(YMTC)、DRAMとNANDの分業が崩れ相互参入へ
長江存儲は武漢の第3工場で2026年末にLPDDR5の試作に入り、長鑫存儲は北京にNANDの研究開発ラインを設ける計画だ。スマホ向けの一体型パッケージ、HBM、上場という3つの要因が、政府が線引きした分担を崩した。
東京エレクトロンの中国比率は年度で3割台に、長鑫存儲(CXMT)は装置購入計画を拡大
1〜9月期の純利益は1310億元を超える見込みだが、設備投資は2024年をピークに減っていた。日本の製造装置メーカーでは、KOKUSAI ELECTRICが8月、DRAM向けの需要拡大を主な理由に、中国メーカー向けの今期の売上高予想を39%引き上げた。
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イラン制裁×中国製油所×日本株
イラン産原油禁輸の復活、中国独立系製油所 5 社への OFAC 制裁、ホルムズ海峡の戦争保険料を、規制タイムラインと日本株マップで
中国の対日輸出規制リスト×影響銘柄
中国商務部が 2026 年 2 月・6 月に指定した対日輸出規制の管理リスト 40 団体・注視リスト 40 団体と、リスト入りした日本企業・影響銘柄