TECH · LEVEL 2 · エネルギー・蓄電 配下
原子力
Nuclear Power
原子力 (再稼働・SMR・核燃料。各国の電力事業者)
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40年債4.10%が原子力と送電の投資に効く、電力9社の設備投資3.3兆円を有報で測った
日銀の利上げ織り込みは1カ月で年内1回から来年7月までに3回へ変わった。8四半期分の金利見通しを全数で書き出し、超長期債の買い手が海外から国内へ移る局面と、その金利で設備を持つ電力会社の財務体質を並べる
AIのボトルネックは電力、足りない104GWとBloom Energy急拡大を検算した
BNEFのチップ出荷モデルは2033年に207GW、電力会社が確実に上積みできるのは93GW。不足を埋める敷地内発電の主役と、その電解質がイットリウムとスカンジウムに依存する供給網の急所、日本の素材3社までを追う
注目の「原子力」3銘柄――AI時代の電力争奪戦が始まる
大手5社の原子力契約を8-Kで台帳にし、ロシア禁輸とHALEUの単独供給者という燃料の詰まりを開示件数で測り、日本の電力5社の設備投資2兆4,000億円と放射性元素の輸入急増を有報と貿易統計で置く
AIインフラ大相場の全貌：GPUを超えた「電力・通信」争奪戦と日本の裏の強み
アリスタやノキアが仕掛ける「インフラ手数料ビジネス」の裏事情と、急所を握る日本企業の材料加工技術
中国核工業集団、上海で大規模な原子力啓発活動を開始
6つの主にブランドを軸に、原子力の安全性と国民理解の向上を目指す