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モデル、推論、データセンター、AI 企業の資金と事業。AI 基盤の仕組みを一次情報で解く。

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PRO 深掘り分析

                AI·                31 分の精読                ·15,375 字                ·2026-09-03              

AI投資の地図 — トークンからメガワットまで、6層のどこで希少性が利益に変わるか

AI基盤は1つの取引でも1つの詰まりでもない。層を下るほど供給の応答は遅くなり、問われるのは詰まりの深さではなく、誰が希少性を価格転嫁力に変え、その価格転嫁力を誰が利益の伸びにつなげられるかである

大手クラウド4社の設備投資7,000億ドル超は同じ需要から出発するが、層ごとに応答の速さ・認定供給者の数・契約の形が違い、同じ不足でも利益はまるで違う。本稿は6層を提出書類で1つずつ検証し、日本企業が担う層を示す。大手クラウド4社の2026年の設備投資は7,000億ドルを超える見通しにある。2026年8月にNVIDIAが公表した2027年1月期第2四半期の決算では、データセンター向け売上が890…

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                AI·                20 分の精読                ·9,923 字                ·2026-07-11              

一つの神経網が、車も人型ロボットも動かす ― マスク帝国の「裏」は陰謀ではなく計算資源だった

Dojo解散からColossus 55万5,000GPUへ、さらに18億ドルの機密衛星網・国防総省のGrok調達・2億7,700万ドルの献金・無許可タービンまで ― 公文書で辿れる国家との結線を全て数える

1日500年分の走行データが、マスク各社のAIを鍛える。この膨大なデータは、FSDとOptimusに共通の知能をもたらし、国家レベルのプロジェクトにまで影響を及ぼす。本稿は、マスク帝国の技術的基盤と国家との結びつきを詳述する。イーロン・マスクの各社を一枚の地図に重ね、その中心に「Mega Pod」という謎の連結器を置く語りが、投資家の周辺で広がっている。Tesla は電気自動車の会社ではなく、F…

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中国IT大手、AI・自動運転で提携加速 SnowflakeはOpenAIと2億ドル協定

中国IT大手、AI・自動運転で提携加速 SnowflakeはOpenAIと2億ドル協定

2026-02-05 05:30 · 36Kr

#テクノロジー

生成AI、SaaS業界を揺るがす Anthropicの新ツールで株価急落

生成AI、SaaS業界を揺るがす Anthropicの新ツールで株価急落

2026-02-04 21:00 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #SaaS #Software

中国、LLM文脈学習の新指標「CL-bench」公開平均正答率17.2%

中国、LLM文脈学習の新指標「CL-bench」公開平均正答率17.2%

2026-02-04 05:30 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #LLM (大規模言語モデル) #中国

中国AI、オープンソースで存在感米国製モデルの利用量上回る

中国AI、オープンソースで存在感米国製モデルの利用量上回る

2026-02-02 22:30 · 人民日報-経済

#AI (人工知能) #LLM (大規模言語モデル) #中国

中国で生成AI最適化「GEO」市場が急成長、黎明期の混乱と規制の影

中国で生成AI最適化「GEO」市場が急成長、黎明期の混乱と規制の影

2026-02-02 19:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #DeepSeek #マーケティング

AI投資、技術デモから「実用」重視へ転換 2026年の潮流

AI投資、技術デモから「実用」重視へ転換 2026年の潮流

2026-02-01 08:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #中国 #ベンチャーキャピタル

中国AI新興、DeepSeekとKimiが新モデル発表半導体への応用加速

中国AI新興、DeepSeekとKimiが新モデル発表半導体への応用加速

2026-01-29 09:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #Kimi

中国AI大手6社、2026年が転換点か Moonshot AIは5億ドル調達

中国AI大手6社、2026年が転換点か Moonshot AIは5億ドル調達

2026-01-28 12:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #中国 #スタートアップ

AIロボット「Galbot」、2026年中国国営放送「春節ガラ」に採用

AIロボット「Galbot」、2026年中国国営放送「春節ガラ」に採用

2026-01-28 09:30 · 人民日報-経済

#AI (人工知能) #ロボティクス #中国

中国AI市場、春節商戦が激化バイドゥ、テンセントが「紅包」で顧客獲得競争

中国AI市場、春節商戦が激化バイドゥ、テンセントが「紅包」で顧客獲得競争

2026-01-28 02:30 · 人民日報-経済

#AI (人工知能) #中国 #IT

グーグルなど、AIの「思考の社会」モデルを提唱推論能力向上へ

グーグルなど、AIの「思考の社会」モデルを提唱推論能力向上へ

2026-01-26 18:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #LLM (大規模言語モデル) #Google

AI競争、性能からコストへ転換　中国で価格破壊が先行

AI競争、性能からコストへ転換　中国で価格破壊が先行

2026-01-24 22:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #ByteDance (字節跳動) #LLM (大規模言語モデル)

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