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モデル、推論、データセンター、AI 企業の資金と事業。AI 基盤の仕組みを一次情報で解く。

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PRO 深掘り分析

                AI·                31 分の精読                ·15,375 字                ·2026-09-03              

AI投資の地図 — トークンからメガワットまで、6層のどこで希少性が利益に変わるか

AI基盤は1つの取引でも1つの詰まりでもない。層を下るほど供給の応答は遅くなり、問われるのは詰まりの深さではなく、誰が希少性を価格転嫁力に変え、その価格転嫁力を誰が利益の伸びにつなげられるかである

大手クラウド4社の設備投資7,000億ドル超は同じ需要から出発するが、層ごとに応答の速さ・認定供給者の数・契約の形が違い、同じ不足でも利益はまるで違う。本稿は6層を提出書類で1つずつ検証し、日本企業が担う層を示す。大手クラウド4社の2026年の設備投資は7,000億ドルを超える見通しにある。2026年8月にNVIDIAが公表した2027年1月期第2四半期の決算では、データセンター向け売上が890…

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                AI·                20 分の精読                ·9,923 字                ·2026-07-11              

一つの神経網が、車も人型ロボットも動かす ― マスク帝国の「裏」は陰謀ではなく計算資源だった

Dojo解散からColossus 55万5,000GPUへ、さらに18億ドルの機密衛星網・国防総省のGrok調達・2億7,700万ドルの献金・無許可タービンまで ― 公文書で辿れる国家との結線を全て数える

1日500年分の走行データが、マスク各社のAIを鍛える。この膨大なデータは、FSDとOptimusに共通の知能をもたらし、国家レベルのプロジェクトにまで影響を及ぼす。本稿は、マスク帝国の技術的基盤と国家との結びつきを詳述する。イーロン・マスクの各社を一枚の地図に重ね、その中心に「Mega Pod」という謎の連結器を置く語りが、投資家の周辺で広がっている。Tesla は電気自動車の会社ではなく、F…

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中国AI投資の舞台裏：中科創星はいかにZhipu AI（智譜）AIを早期発掘したか

中国AI投資の舞台裏：中科創星はいかにZhipu AI（智譜）AIを早期発掘したか

2026-01-10 08:00 · 虎嗅網

#AI (人工知能) #Zhipu (智譜清言) #スタートアップ

中国AI「Zhipu AI」が上場、時価総額550億円超え

中国AI「Zhipu AI」が上場、時価総額550億円超え

2026-01-09 09:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #Zhipu (智譜清言) #IPO

中国AI「Zhipu AI」、香港IPOを計画 LLM開発企業で初

2026-01-09 00:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #LLM (大規模言語モデル) #Zhipu (智譜清言)

Zhipu AI、香港上場 LLM企業で世界初 43億香港ドル調達

Zhipu AI、香港上場 LLM企業で世界初 43億香港ドル調達

2026-01-08 13:00 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #Zhipu (智譜清言) #中国

中国AI大手Zhipu AIがIPO準備、米競合は売上5倍増

中国AI大手Zhipu AIがIPO準備、米競合は売上5倍増

2026-01-07 19:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #Zhipu (智譜清言) #IPO

エンボディードAI投資、2025年に103億ドルへ 6割増の見通し

エンボディードAI投資、2025年に103億ドルへ 6割増の見通し

2026-01-07 00:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #ロボティクス #中国投資

中国AI覇権争い: Alibaba、ByteDance、テンセントが2026年へ激突

中国AI覇権争い: Alibaba、ByteDance、テンセントが2026年へ激突

2026-01-06 17:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #中国 #テクノロジー

MS中国会長、ByteDance系への転職説をSNSで否定

MS中国会長、ByteDance系への転職説をSNSで否定

2026-01-06 11:30 · 36Kr

#AI (人工知能) #中国 #クラウド

Meta、AI新興Manusを20億ドルで買収創業3年の急成長企業

Meta、AI新興Manusを20億ドルで買収創業3年の急成長企業

2026-01-05 20:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #Meta #M&A

Meta、次期LLM「Llama 4」でスコア操作かルカン氏が内部問題を指摘

Meta、次期LLM「Llama 4」でスコア操作かルカン氏が内部問題を指摘

2026-01-04 02:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #LLM (大規模言語モデル)

AIコード生成「Claude Code」、半年でARR10億ドル規模か

AIコード生成「Claude Code」、半年でARR10億ドル規模か

2026-01-03 15:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #Anthropic #ソフトウェア開発

中国AI「Kimi」が5億ドル調達、技術自立と過当競争の構造

中国AI「Kimi」が5億ドル調達、技術自立と過当競争の構造

2026-01-03 14:30 · 36Kr

#半導体 #AI (人工知能) #中国投資

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