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ブロードコム
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ブロードコムの記事。ASICのシェアとグーグルのTPU、HBM需要の見通し、装置供給の上限を、同社の開示と各社の技術資料から検算し、日本の装置と部材の銘柄へつなぐ。
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東京エレクトロンが見る装置供給の上限、GPUを抜くASICの7割はグーグルのTPU
2028年までに増える専用チップ1,370万個のうち980万個はTPUで、TSMCは先端パッケージングの逼迫が顧客の成長を制限していると述べた
2028年のHBM需要、ブロードコム向け4万1003が最大になる
最後の1年で増える5万1833のうち、2万8002はクラウド向けの専用半導体を作る1社によるものである。
AIサーバーのASIC比率は2年続けて低下、推論5割でも増えなかった裏
ブロードコムの残存履行義務は1,792億ドル、インテルの外部向け製造は四半期2.93億ドル。「作れるのは3社」の3社目は、同じ四半期に20.9億ドルの営業赤字を出している
設計室の土台に年1,050%の請求 — 逃げ先に挙がる1つは2026年5月に販売を終える
訴状に残った数字と、日本のデジタル関連の赤字6兆6,507億円をつなぐ線
グーグルTPU88.4億個説を検算する、先行推計の253倍で単位から崩れる
TPU出荷が2027年に3.2倍になるという一覧の数字は、単位を百万個と読み替えなければ成立しない。確認できるのはAlphabetの設備投資914億ドルと、設計を受けるブロードコムの実額である
2028年のHBM最大の買い手はエヌビディアではなくブロードコムになるという予測が出た
SKハイニックスの実物展示からMR-MUFとTSVの構造を読み、需要予測の順位入れ替わり、HBM不要論の中身、光と原子力の実績を米国の提出書類で確かめる
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系統用蓄電所ランキング 上場48社
送電網に直結した系統用蓄電所のうち、稼働中の設備に一次ソースで名前が出る上場企業 48 社を蓄電容量の企業別合算で順位付け
世界のデータセンター一覧
世界 169 か国 5,875 拠点のデータセンターを日本語で一覧化。運営事業者・所在都市・接続ネットワーク数・回線事業者数から設置先を比較
AI計算資源・大規模モデル 体系解説
トークン化・注意機構・自己回帰・MoE の仕組みから、FLOPS・トークン原価・GPU クラウドの収支・冷却まで、設計理由を投資家視点で
蓄電事業 体系解説
系統用蓄電池の基礎、設備と系統接続、3つの市場と長期オークションの収支、日本と米国・G7の市場、投資前の確認表。収支シミュレーター付き
蓄電池の補助金一覧
産業用蓄電池と系統用蓄電池の国の補助金を、補助率・上限・公募期間・要件で比較。受付中の事業と補助額の概算
Postation AIアカデミー
IPA の DX 推進スキル標準 6 類型 17 ロールを、理論・アルゴリズム・メカニズムの 3 視点で書き下ろした教科書
半導体 用語辞典
半導体の技術用語を「とは」から引く索引。1 行定義と、基礎・高級・投資者視点の 3 段深度で 1 語 1 ページ
イラン制裁×中国製油所×日本株
イラン産原油禁輸の復活、中国独立系製油所 5 社への OFAC 制裁、ホルムズ海峡の戦争保険料を、規制タイムラインと日本株マップで
中国の対日輸出規制リスト×影響銘柄
中国商務部が 2026 年 2 月・6 月に指定した対日輸出規制の管理リスト 40 団体・注視リスト 40 団体と、リスト入りした日本企業・影響銘柄