日立製作所
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ニデック、水冷モジュールは成長領域でも最終赤字5,646億円、監査意見は不表明
発電機や蓄電システムも高収益・成長事業に挙げるが、減損損失は6,321億円にのぼり、内部統制は有効でないと自ら評価した。特別注意銘柄の指定から1年後の取引所の審査も控える。日立は4〜6月に送変電機器の受注が94%増えた。
三菱重工・日立の受注残と中国のデータセンター24GW、中国の制約は電力ではなく半導体
米調査会社の推計では、バイトダンスが中国国内のデータセンターの容量の約5分の1を借りる。報告書は中国の制約を半導体、米国の制約を電力とみる。日立のエナジー部門の売上収益に占める中国の比率は7%、三菱重工の資料にある中国の協業先のガスタービン受注は4〜6月に2台だった。
三菱重工と日立の受注に表れたAI投資の電力の段階、発電用原動機の受注残高は4年分
AI投資を計算資源・電力・フィジカルAIの3段階で読む見方のうち、電力の段階にあたる設備の注文は既に日本の統計で急増している。三菱重工の大型ガスタービンの受注残は80台 (35GW)、日立エナジーは9月末に10.5兆円の受注残高を抱え、2028〜2030年は既にある注文の納入が進む時期にあたる。
中国ロボット掃除機は値上げに成功、自動車は失敗 分かれ目は買い替え周期
買い替えが早い製品は安く入られるとシェアも価格も戻らない。買い替えが10年単位の変圧器や手術支援ロボットでは価格差がむしろ広がり、その市場に日本企業が残っている
村田製作所の想定為替レートと自己株式取得600億円、為替の感応度を開示した企業一覧
4月30日に決めた1,500億円の枠が動いたのは4か月目で、8月の取得は枠の4割にあたる。主要47社の想定為替レートは162円から130円まで32円の幅があり、1円当たりの影響額を書いている会社は6社しかない
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