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AI基盤の記事。トークンからメガワットまでの6層、90銘柄の分解、原子力株の売電の有無など、AIを支える基盤事業を開示から追う。
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AI投資の地図 — トークンからメガワットまで、6層のどこで希少性が利益に変わるか
AI基盤は1つの取引でも1つの詰まりでもない。層を下るほど供給の応答は遅くなり、問われるのは詰まりの深さではなく、誰が希少性を価格転嫁力に変え、その価格転嫁力を誰が利益の伸びにつなげられるかである
AI基盤の10年を90銘柄で分解、原子力株は電気を売る3社と売らない3社に割れる
投資家の間で出回る「2026〜27年は基盤、2028〜30年は電力、2030年以降は応用」の構図を21分類90銘柄で全数照合し、Constellation・Talenの8-K、Energy Fuelsの希土類統合、日本の核燃料輸入9倍と重電・電力・国策データセンターの有報で裏付ける
年に22時間だけ譲れば76ギガワット入る ― 発電所を建てずにAIの電気を作る方法
米国は75年かけて石炭を2度追い抜かれる側に回し、国産ガスで需要増を吸収する体質を得た。自給率15.3%の日本が同じ増加を受けると輸入代金に化ける。この非対称を埋める手段は発電所の新設ではなく、計算機側の設計にある
日本はなぜアジアにおける経済的優位を失ったのか
比較の起点となった1995年は、円が戦後最高値を付けた年である。ドル建ての目減り21.4パーセントを為替で分解し、日本が明け渡した領域と、いまも握っている要衝を数字で切り分ける
1ペタフロップスあたりの電力は6.5分の1になった ― それでも系統が詰まる理由
北バージニアが世界最大の集積地なのは、1969年の軍用ネットワークの結線が残ったからである。歴史と物理の両面から、AIデータセンターを受電口から筐体の内部まで解剖する
系統への接続待ちが最長12年 ― AI基盤の7層を、調達の待ち時間で並べ直す
1ラックの消費電力が業界平均の15.8倍に達し、空冷は物理的に破綻した。右端に発電機と原子力発電所と採掘設備が並ぶ理由は、部品表ではなく待ち行列の側にある
未公開の前身が、すでに社内の最適化を担っていた ― Kimi K3技術報告書の解剖
2兆7,800億のパラメータを896個のエキスパートに分け、1回に16個だけ動かす。深さ93層・文脈100万語という設計を、公開された数値から組み直す
体は作れる、脳も作れる ― 足りないのは、機械が壊れる現場だった
露光装置の開発をAIがどこまで縮められるのかを、制御の6つの層と二重の閉ループに分けて検証し、試作機では埋まらないデータの偏りと、計算では消せない光の揺らぎを示す
AIは六つの層でできている — 検索アプリから半導体まで、積み木を一段ずつ開ける
私たちが打った一文が答えに変わるまで、AIは六つの層を上から下へ通り抜ける。各層の役割と、それを支えるたった一つの仕組みを、上から順に開けていく。
CXLはメモリーではない — それでもAIサーバーの記憶装置を組み替える理由
PCIe上に「記憶の作法」を一枚重ねる規格が、HBM・DDR5・SSDの階層に新たな段を差し込む。設計思想は出そろい、争点は大規模配備の時期へ移った
Claude Codeを動かす6つの中核 ― ループ・記憶・スキル・委譲・接続・統制
SKILL.mdのYAMLからMCPのJSON-RPC、フックの発火順序まで ― どこに置き・いつ読まれ・どう連携するかを公式仕様で解剖する
スペースX2.1兆ドル上場が吸い上げた資金 — 半導体高と小型宇宙株急落が同時進行したAI基盤相場
売上の約100倍で評価される赤字企業に物色が集中する裏で、アーム11%高とマイクロン逆行安が映すAIインフラの選別
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自己注意機構からシストリックアレイ、スケーリング則、RLHFまで ― 発明と実装を分けたのは「設計の連鎖」だった
物理AIでソフトバンクが30社連合、1兆パラメーターの国産基盤モデルに製造業集結
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ファーウェイ出身者設立の新興企業、ハード量産1万台を基盤にAIプラットフォーム事業へ本格参入
中国発の自己進化型AI基盤「EvoMap」公開、集合知で性能向上へ
複数のAIが経験を共有し自律的に進化するエコシステムを構築。産業応用を加速させる狙い。
AI基盤「Moltbook」がサービス停止、情報漏洩の懸念も
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低コストLLMと高効率計算基盤が登場。国家主導の技術開発が世界のAI勢力図を塗り替える可能性。
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長江・黄河流域で2025年までに9省が先行導入、NVIDIA製GPU依存と国産AI半導体「昇騰」が交錯するデータ主権の最前線へ
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