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PRO 深掘り分析

                半導体·                28 分の精読                ·14,190 字                ·2026-09-08              

12インチマスクへ、High NA EUV の視野半減を2033年に解く

ASML と TSMC が2026年9月7日に立ち上げた業界横断の取り組みで示された年号は、2031年の試作線と2033年の量産対応の2つだけである。開口数0.55の変倍光学が6インチマスクの視野を半分にする理由、つなぎ露光の代償、原版・描画・検査・保護膜・搬送容器のすべてが作り直しになる範囲、そしてマスクブランクスで世界を握る HOYA と AGC、検査のレーザーテック、外販首位のテクセンドが立つ位置を、SEC・FRED・e-Stat・EDINET で測る

露光1回で写せる面積が半分になる。それが High NA EUV の光学が抱える制約で、マスクを6インチから12インチにすれば元に戻る。ただしマスクの原版から搬送容器まで、34年使った規格を丸ごと作り直す必要がある。 2026年9月8日、ASMLとTSMCは、EUV 露光用フォトマスクを現在の6インチから12インチへ移行させる業界横断の取り組みを立ち上げたと発表した。発表文に示された年号は2つしか…

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                AI·                31 分の精読                ·15,375 字                ·2026-09-03              

AI投資の地図 — トークンからメガワットまで、6層のどこで希少性が利益に変わるか

AI基盤は1つの取引でも1つの詰まりでもない。層を下るほど供給の応答は遅くなり、問われるのは詰まりの深さではなく、誰が希少性を価格転嫁力に変え、その価格転嫁力を誰が利益の伸びにつなげられるかである

大手クラウド4社の設備投資7,000億ドル超は同じ需要から出発するが、層ごとに応答の速さ・認定供給者の数・契約の形が違い、同じ不足でも利益はまるで違う。本稿は6層を提出書類で1つずつ検証し、日本企業が担う層を示す。大手クラウド4社の2026年の設備投資は7,000億ドルを超える見通しにある。2026年8月にNVIDIAが公表した2027年1月期第2四半期の決算では、データセンター向け売上が890…

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MetaX、初値利益36万元超で2025年中国IPO首位半導体セクターに資金集中

MetaX、初値利益36万元超で2025年中国IPO首位半導体セクターに資金集中

2026-01-03 13:30 · 新浪財経

#半導体 #IPO #中国株

中国AI大手Zhipu AI、売上の8割超がMaaS事業 25年上半期

中国AI大手Zhipu AI、売上の8割超がMaaS事業 25年上半期

2026-01-03 12:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #Zhipu (智譜清言) #中国

ソニー、2026年に新型カメラ投入か新センサー搭載の憶測も

テクノロジー

ソニー、2026年に新型カメラ投入か新センサー搭載の憶測も

2026-01-03 11:30 · IT之家-RSS

#カメラ #ソニー #新製品

OpenAI、J・アイブ氏と「AIペン」開発か 10億ドル調達も

OpenAI、J・アイブ氏と「AIペン」開発か 10億ドル調達も

2026-01-03 11:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #OpenAI #ハードウェア

ハッシュ関数とは？データ完全に性を支えるSHA-256の役割

テクノロジー

ハッシュ関数とは？データ完全に性を支えるSHA-256の役割

2026-01-03 10:00 · IT之家

#テクノロジー #サイバーセキュリティ

デジタル人民元、2026年新体制の全貌。16兆元流通の先にある金融覇権

デジタル人民元、2026年新体制の全貌。16兆元流通の先にある金融覇権

2026-01-03 08:30 · 人民日報-経済

#中国 #金融 #地政学

深海一号、生産量450万トンへ中国ガス自給と日本の技術的優位の揺らぎ

テクノロジー

深海一号、生産量450万トンへ中国ガス自給と日本の技術的優位の揺らぎ

2026-01-03 07:30 · 科技日報

#中国 #エネルギー #地政学

中国、国防費7.2%増で軍近代化を加速習主席「強軍目標」実現を指示

中国、国防費7.2%増で軍近代化を加速習主席「強軍目標」実現を指示

2026-01-03 06:30 · 解放軍報

#軍事・安全保障 #習近平 #中国人民解放軍 (PLA)

中国、電力取引量が7.6%増太陽熱発電も推進へ

エネルギー

中国、電力取引量が7.6%増太陽熱発電も推進へ

2026-01-03 05:30 · 新華社-エネルギー

#中国経済 #エネルギー #再生可能エネルギー

中国AI半導体、自給の現実解は。2026年展望、国産化率3割の壁

中国AI半導体、自給の現実解は。2026年展望、国産化率3割の壁

2026-01-03 04:00 · 新浪財経

#半導体 #中国経済 #中国金融市場

中国の11月電力消費量6.2%増、EV関連サービスが48%急伸

エネルギー

中国の11月電力消費量6.2%増、EV関連サービスが48%急伸

2026-01-03 00:00 · 新華社-エネルギー

#中国経済 #中国 #エネルギー

Epic Games、『ホグワーツ・レガシー』無料配布中国市場の競争構造を揺るがす

テクノロジー

Epic Games、『ホグワーツ・レガシー』無料配布中国市場の競争構造を揺るがす

2026-01-02 22:30 · 36Kr

#中国 #中国市場 #ゲーム

ADATA、AIコスト削減ツールと再生材85%使用SSDを公開

テクノロジー

ADATA、AIコスト削減ツールと再生材85%使用SSDを公開

2026-01-02 21:30 · IT之家-RSS

#AI (人工知能) #半導体 #テクノロジー

中国、春節消費で内需テコ入れ伝統文化と夜間経済を両輪に

中国、春節消費で内需テコ入れ伝統文化と夜間経済を両輪に

2026-01-02 21:00 · 央視網

#中国経済 #中国 #経済

新疆油田、CO2圧入量100万トン突破中国初、CCUS実用化へ

エネルギー

新疆油田、CO2圧入量100万トン突破中国初、CCUS実用化へ

2026-01-02 19:30 · 新華社-エネルギー

#中国 #エネルギー政策 #エネルギー

中国軍「情報支援部隊」新設の全貌、半導体供給網寸断能力の実態

中国軍「情報支援部隊」新設の全貌、半導体供給網寸断能力の実態

2026-01-02 18:00 · 解放軍報

#半導体 #軍事・安全保障 #中国

中国半導体自給率30%の壁、国家基金3期4.8兆円投入の実態

中国半導体自給率30%の壁、国家基金3期4.8兆円投入の実態

2026-01-02 17:00 · 中国共産党新聞網

#半導体 #習近平 #政治・政策

「AIの父」ヒントン氏、対人関係へのリスクを警告した

「AIの父」ヒントン氏、対人関係へのリスクを警告した

2026-01-02 16:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #半導体産業

台湾有事リスク、半導体供給網の「窒息点」露呈 TSMC依存の限界と日本の活路

台湾有事リスク、半導体供給網の「窒息点」露呈 TSMC依存の限界と日本の活路

2026-01-02 15:00 · 解放軍報

#半導体 #軍事・安全保障 #台湾

開発者、未発表「iPhone 16e」でmacOSの動作に成功か

テクノロジー

開発者、未発表「iPhone 16e」でmacOSの動作に成功か

2026-01-02 14:00 · IT之家-RSS

#iPhone #Apple #macOS

AI半導体戦争へ号砲、OpenAIらIPO資金20兆円の行方と日本の活路

AI半導体戦争へ号砲、OpenAIらIPO資金20兆円の行方と日本の活路

2026-01-02 13:31 · 36Kr (半導体)

#半導体 #AI (人工知能) #IPO

紫金鉱業、新会長に鄒来昌氏 2028年リチウム25万トン目標

紫金鉱業、新会長に鄒来昌氏 2028年リチウム25万トン目標

2026-01-02 13:00 · 21世紀経済報道

#中国経済 #EV #資源

中国GPU大手Biren、香港上場時価総額1000億香港ドル超

中国GPU大手Biren、香港上場時価総額1000億香港ドル超

2026-01-02 12:30 · 36Kr (半導体)

#半導体 #IPO #中国

AIツール戦国時代、利用者は忠誠心なく最適解求め流動化

AIツール戦国時代、利用者は忠誠心なく最適解求め流動化

2026-01-02 11:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #市場動向 #Software

印中技術覇権、半導体サプライチェーン再編の内実。28nm国産化の野望と日本の役割

印中技術覇権、半導体サプライチェーン再編の内実。28nm国産化の野望と日本の役割

2026-01-02 11:00 · 観察者網-軍事

#半導体 #地政学 #製造装置

中国、エネルギー政策を転換　安全保障と脱炭素の両立を追求

エネルギー

中国、エネルギー政策を転換　安全保障と脱炭素の両立を追求

2026-01-02 10:30 · 新華社-エネルギー

#中国 #エネルギー政策 #エネルギー

中国半導体、国家基金475億ドル投入の深層。SMIC7nm量産の限界と実態

中国半導体、国家基金475億ドル投入の深層。SMIC7nm量産の限界と実態

2026-01-02 10:00 · 解放軍報

#半導体 #軍事・安全保障 #中国経済

中国介護AI、泰康3.1億人市場席巻の内実　日本センサー技術が生命線か

テクノロジー

中国介護AI、泰康3.1億人市場席巻の内実　日本センサー技術が生命線か

2026-01-02 09:30 · 36Kr

#AI (人工知能) #ロボティクス #中国

DeepSeek新技術「HC」の全貌、ResNet超えでAI学習コスト2割減か

DeepSeek新技術「HC」の全貌、ResNet超えでAI学習コスト2割減か

2026-01-02 09:00 · 新浪財経

#AI (人工知能) #半導体 #LLM (大規模言語モデル)

半導体供給網、2025年の岐路米韓政権の変動リスクと日本の技術基盤

半導体供給網、2025年の岐路米韓政権の変動リスクと日本の技術基盤

2026-01-02 07:00 · 観察者網-軍事

#半導体 #日本 #軍事・安全保障

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