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PRO 深掘り分析

                半導体·                28 分の精読                ·14,190 字                ·2026-09-08              

12インチマスクへ、High NA EUV の視野半減を2033年に解く

ASML と TSMC が2026年9月7日に立ち上げた業界横断の取り組みで示された年号は、2031年の試作線と2033年の量産対応の2つだけである。開口数0.55の変倍光学が6インチマスクの視野を半分にする理由、つなぎ露光の代償、原版・描画・検査・保護膜・搬送容器のすべてが作り直しになる範囲、そしてマスクブランクスで世界を握る HOYA と AGC、検査のレーザーテック、外販首位のテクセンドが立つ位置を、SEC・FRED・e-Stat・EDINET で測る

露光1回で写せる面積が半分になる。それが High NA EUV の光学が抱える制約で、マスクを6インチから12インチにすれば元に戻る。ただしマスクの原版から搬送容器まで、34年使った規格を丸ごと作り直す必要がある。 2026年9月8日、ASMLとTSMCは、EUV 露光用フォトマスクを現在の6インチから12インチへ移行させる業界横断の取り組みを立ち上げたと発表した。発表文に示された年号は2つしか…

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                AI·                31 分の精読                ·15,375 字                ·2026-09-03              

AI投資の地図 — トークンからメガワットまで、6層のどこで希少性が利益に変わるか

AI基盤は1つの取引でも1つの詰まりでもない。層を下るほど供給の応答は遅くなり、問われるのは詰まりの深さではなく、誰が希少性を価格転嫁力に変え、その価格転嫁力を誰が利益の伸びにつなげられるかである

大手クラウド4社の設備投資7,000億ドル超は同じ需要から出発するが、層ごとに応答の速さ・認定供給者の数・契約の形が違い、同じ不足でも利益はまるで違う。本稿は6層を提出書類で1つずつ検証し、日本企業が担う層を示す。大手クラウド4社の2026年の設備投資は7,000億ドルを超える見通しにある。2026年8月にNVIDIAが公表した2027年1月期第2四半期の決算では、データセンター向け売上が890…

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中国半導体、自給率24%の壁米国規制3年で露呈した国産装置の限界

中国半導体、自給率24%の壁米国規制3年で露呈した国産装置の限界

2026-01-02 06:30 · 求是網

#半導体 #地政学・経済安全保障 #中国経済

中国の宅配便、1-11月取扱量1807億個超前年比14.9%増

テクノロジー

中国の宅配便、1-11月取扱量1807億個超前年比14.9%増

2026-01-02 06:00 · 新華社

#中国経済 #中国 #発展

xTool香港上場申請、売上97%海外で探るAI DIYツールの全貌

xTool香港上場申請、売上97%海外で探るAI DIYツールの全貌

2026-01-02 02:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #IPO #電子部品・産業機械

羅永浩氏、半導体業界へ参入表明「Li Auto（リ・オート）」モデルに倣う

羅永浩氏、半導体業界へ参入表明「Li Auto（リ・オート）」モデルに倣う

2026-01-02 01:49 · 36Kr (半導体)

#半導体 #Li Auto (理想汽車) #中国

中国技術自立の虚実、半導体国産化7nmの壁と日本の装置・材料依存

中国技術自立の虚実、半導体国産化7nmの壁と日本の装置・材料依存

2026-01-02 00:41 · 中国共産党新聞網

#半導体 #地政学・経済安全保障 #先端材料

中国、2026年1月から新法ラッシュ治安・税制・AIを包括規制

中国、2026年1月から新法ラッシュ治安・税制・AIを包括規制

2026-01-02 00:31 · 新浪財経

#AI (人工知能) #中国 #経済

Moonshot AI、5億ドル調達で企業価値43億ドルに

Moonshot AI、5億ドル調達で企業価値43億ドルに

2026-01-01 23:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #中国 #スタートアップ

米半導体制裁、中国は巨額投資で対抗 AI覇権の行方

米半導体制裁、中国は巨額投資で対抗 AI覇権の行方

2026-01-01 22:31 · 36Kr (半導体)

#半導体 #米中関係 #テクノロジー

原油価格は小幅下落、中国の記録的輸入と地政学リスクが綱引き

原油価格は小幅下落、中国の記録的輸入と地政学リスクが綱引き

2026-01-01 21:30 · 新浪財経

#地政学・経済安全保障 #中国経済 #中国

パナマ、中国移民記念碑を市長主導で破壊か中国政府は再建要求

パナマ、中国移民記念碑を市長主導で破壊か中国政府は再建要求

2026-01-01 21:00 · 観察者網-軍事

#中国 #一帯一路 #外交

中国、農村振興で新戦略「千万工程」モデルを全国展開へ

中国、農村振興で新戦略「千万工程」モデルを全国展開へ

2026-01-01 20:30 · 新華社

#政治・政策 #中国 #農村振興

中国「質の高い発展」の核心、第15次五カ年計画で半導体国産化7割へ

中国「質の高い発展」の核心、第15次五カ年計画で半導体国産化7割へ

2026-01-01 20:00 · 求是網

#半導体 #政治・政策 #中国

ゼレンスキー政権、文化で国家アイデンティティ強化 3.8億ドル規模の新計画

ゼレンスキー政権、文化で国家アイデンティティ強化 3.8億ドル規模の新計画

2026-01-01 19:30 · 観察者網-軍事

#ウクライナ #文化 #国家戦略

「ハシナ後」のバングラデシュ、権力闘争が激化 2026年総選挙へ混迷

「ハシナ後」のバングラデシュ、権力闘争が激化 2026年総選挙へ混迷

2026-01-01 17:00 · 観察者網-軍事

#地政学・経済安全保障 #政治・政策 #アジア

シノペック、農村教育支援「微光計画」を推進持続可能な社会へ貢献

エネルギー

シノペック、農村教育支援「微光計画」を推進持続可能な社会へ貢献

2026-01-01 16:00 · 新華社-エネルギー

#中国 #エネルギー政策 #SDGs

米中半導体摩擦が激化、米国の規制強化に中国は国産化で対抗

米中半導体摩擦が激化、米国の規制強化に中国は国産化で対抗

2026-01-01 14:00 · 36Kr (半導体)

#半導体 #米中関係 #半導体産業

中国の食料生産量、2023年は過去最高7.1億トン超え

中国の食料生産量、2023年は過去最高7.1億トン超え

2026-01-01 13:30 · 新華社

#中国 #農業 #食料安全保障

中国「社会主義現代化」へ2段階戦略 2035年に中進国入り目標

中国「社会主義現代化」へ2段階戦略 2035年に中進国入り目標

2026-01-01 12:30 · 求是網

#習近平 #中国政治 #社会主義

宇宙開発2025年、米中327回打ち上げ計画の全貌と半導体への波及

宇宙開発2025年、米中327回打ち上げ計画の全貌と半導体への波及

2026-01-01 12:00 · 観察者網-軍事

#半導体 #宇宙開発 #SpaceX

チェ・ゲバラの星は司令官の証キューバ革命の象徴

チェ・ゲバラの星は司令官の証キューバ革命の象徴

2026-01-01 11:30 · 観察者網-軍事

#政治・政策 #歴史 #キューバ

中国軍拡、半導体自給への焦燥 28nm級量産で米国規制を迂回か

中国軍拡、半導体自給への焦燥 28nm級量産で米国規制を迂回か

2026-01-01 11:00 · 観察者網-軍事

#半導体 #軍事・安全保障 #中国経済

中国旅行業界、淘汰と過当競争の現実 (2025年予測)

テクノロジー

中国旅行業界、淘汰と過当競争の現実 (2025年予測)

2026-01-01 10:30 · 虎嗅網

#中国 #経済 #観光

中国軍、台湾南方で統合実弾演習陸海空ロケット軍が連携

中国軍、台湾南方で統合実弾演習陸海空ロケット軍が連携

2026-01-01 10:00 · 解放軍報

#軍事・安全保障 #中国人民解放軍 (PLA) #台湾

中国、長江スナメリ保護で10カ年計画 8省庁合同で生態系修復へ

テクノロジー

中国、長江スナメリ保護で10カ年計画 8省庁合同で生態系修復へ

2026-01-01 09:30 · 科技日報

#中国 #長江 #環境政策

The Information選 2024年AI10大ニュース、DeepSeekが市場席巻

The Information選 2024年AI10大ニュース、DeepSeekが市場席巻

2026-01-01 08:01 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #DeepSeek #スタートアップ

中国共産党四中全体会議、「第15次5カ年計画」の基本的に方針を決定

中国共産党四中全体会議、「第15次5カ年計画」の基本的に方針を決定

2026-01-01 07:30 · 求是網

#習近平 #中国政治 #経済政策

中国、エネルギー安定供給を国家課題に新エネ・送電網整備を加速

エネルギー

中国、エネルギー安定供給を国家課題に新エネ・送電網整備を加速

2026-01-01 06:30 · 新華社-エネルギー

#中国経済 #中国 #エネルギー

韓国AI半導体Rebellions、評価額14億ドルに元SpaceX技術者が設立

韓国AI半導体Rebellions、評価額14億ドルに元SpaceX技術者が設立

2026-01-01 06:00 · 36Kr (半導体)

#半導体 #韓国 #スタートアップ

中国軍、台湾全域を包囲する統合演習「正義の使命2025」開始

中国軍、台湾全域を包囲する統合演習「正義の使命2025」開始

2026-01-01 05:00 · 観察者網-軍事

#軍事・安全保障 #台湾海峡 #台湾

AI開発、「知能密度」へ焦点移行かスケーリング則巡り論争

AI開発、「知能密度」へ焦点移行かスケーリング則巡り論争

2026-01-01 04:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #NVIDIA

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