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PRO 深掘り分析

                半導体·                28 分の精読                ·14,190 字                ·2026-09-08              

12インチマスクへ、High NA EUV の視野半減を2033年に解く

ASML と TSMC が2026年9月7日に立ち上げた業界横断の取り組みで示された年号は、2031年の試作線と2033年の量産対応の2つだけである。開口数0.55の変倍光学が6インチマスクの視野を半分にする理由、つなぎ露光の代償、原版・描画・検査・保護膜・搬送容器のすべてが作り直しになる範囲、そしてマスクブランクスで世界を握る HOYA と AGC、検査のレーザーテック、外販首位のテクセンドが立つ位置を、SEC・FRED・e-Stat・EDINET で測る

露光1回で写せる面積が半分になる。それが High NA EUV の光学が抱える制約で、マスクを6インチから12インチにすれば元に戻る。ただしマスクの原版から搬送容器まで、34年使った規格を丸ごと作り直す必要がある。 2026年9月8日、ASMLとTSMCは、EUV 露光用フォトマスクを現在の6インチから12インチへ移行させる業界横断の取り組みを立ち上げたと発表した。発表文に示された年号は2つしか…

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PRO 深掘り分析

                AI·                31 分の精読                ·15,375 字                ·2026-09-03              

AI投資の地図 — トークンからメガワットまで、6層のどこで希少性が利益に変わるか

AI基盤は1つの取引でも1つの詰まりでもない。層を下るほど供給の応答は遅くなり、問われるのは詰まりの深さではなく、誰が希少性を価格転嫁力に変え、その価格転嫁力を誰が利益の伸びにつなげられるかである

大手クラウド4社の設備投資7,000億ドル超は同じ需要から出発するが、層ごとに応答の速さ・認定供給者の数・契約の形が違い、同じ不足でも利益はまるで違う。本稿は6層を提出書類で1つずつ検証し、日本企業が担う層を示す。大手クラウド4社の2026年の設備投資は7,000億ドルを超える見通しにある。2026年8月にNVIDIAが公表した2027年1月期第2四半期の決算では、データセンター向け売上が890…

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人民解放軍報70周年、習近平氏が祝電で「党への絶対的忠誠」を強調

人民解放軍報70周年、習近平氏が祝電で「党への絶対的忠誠」を強調

2026-01-05 07:30 · 解放軍報

#軍事・安全保障 #習近平 #中国人民解放軍 (PLA)

マイクロソフト、Windows電話認証を事実上終了閉域網に影響か

マイクロソフト、Windows電話認証を事実上終了閉域網に影響か

2026-01-05 07:01 · 36Kr (半導体)

#Windows #Microsoft系 #OS

中国ロボット大手Unitree、2025年IPO計画 9.9万元の製品で市場変革狙う

中国ロボット大手Unitree、2025年IPO計画 9.9万元の製品で市場変革狙う

2026-01-05 05:30 · 36Kr (半導体)

#Unitree (宇樹科技) #ロボティクス #IPO

中国、2025年に向け思想統制を強化「習近平文化思想」を深化

中国、2025年に向け思想統制を強化「習近平文化思想」を深化

2026-01-05 04:00 · 求是網

#中国政治 #五カ年計画 #思想統制

台湾演習、半導体供給網を寸断か TSMC封鎖で試される日本の素材・装置依存の実態

台湾演習、半導体供給網を寸断か TSMC封鎖で試される日本の素材・装置依存の実態

2026-01-05 03:30 · 観察者網-軍事

#半導体 #米国 #軍事・安全保障

2026年元旦、中国で延べ5.9億人移動内需主導の経済構造転換が鮮明に

2026年元旦、中国で延べ5.9億人移動内需主導の経済構造転換が鮮明に

2026-01-05 03:00 · 人民日報-経済

#中国 #EV #経済

X(旧Twitter)、AI機能でクリエイター反発著作物利用めぐり対立先鋭化

X(旧Twitter)、AI機能でクリエイター反発著作物利用めぐり対立先鋭化

2026-01-05 02:31 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #SNS #クリエイターエコノミー

中国「河湖長制」、28の優秀事例を発表地方統治強化の試金石か

中国「河湖長制」、28の優秀事例を発表地方統治強化の試金石か

2026-01-05 02:00 · 央視網

#政治・政策 #中国 #環境政策

米、ベネズエラに軍事介入マドゥロ大統領を拘束・移送

米、ベネズエラに軍事介入マドゥロ大統領を拘束・移送

2026-01-05 01:00 · 観察者網-軍事

#米国 #軍事・安全保障 #ベネズエラ

中国、自動車検査の不正を厳格化複数企業の資格取り消し

中国、自動車検査の不正を厳格化複数企業の資格取り消し

2026-01-05 00:30 · 央視網

#中国 #規制 #自動車

ロシア、大統領府へ91機のドローン攻撃と発表ウクライナは否定

ロシア、大統領府へ91機のドローン攻撃と発表ウクライナは否定

2026-01-05 00:00 · 観察者網-軍事

#軍事・安全保障 #ロシア #ウクライナ

BYD、EV販売でテスラ超え 23年Q4で初の四半期首位

BYD、EV販売でテスラ超え 23年Q4で初の四半期首位

2026-01-04 23:31 · 36Kr (半導体)

#BYD (比亜迪) #EV メーカー #Tesla

物流ロボ大手ギークプラス、香港上場を申請順豊が出資

物流ロボ大手ギークプラス、香港上場を申請順豊が出資

2026-01-04 23:01 · 36Kr (半導体)

#ロボティクス #スタートアップ #物流

羅永浩氏の発表会、DJIドローンや外骨格スーツなど9製品を披露

テクノロジー

羅永浩氏の発表会、DJIドローンや外骨格スーツなど9製品を披露

2026-01-04 22:31 · 36Kr

#中国 #テクノロジー #ドローン

習近平氏、2024年祝辞で「質の高い発展」強調経済減速下で新路線示す

習近平氏、2024年祝辞で「質の高い発展」強調経済減速下で新路線示す

2026-01-04 22:00 · 求是網

#政治・政策 #中国 #一帯一路

米軍ベネズエラ介入シナリオの地政学リスクを構造分析

米軍ベネズエラ介入シナリオの地政学リスクを構造分析

2026-01-04 21:00 · 観察者網-軍事

#米国 #ベネズエラ #地政学

中国送電網、±800kV級新技術の実態　日立・三菱を揺さぶる自立路線の全貌

エネルギー

中国送電網、±800kV級新技術の実態　日立・三菱を揺さぶる自立路線の全貌

2026-01-04 20:30 · 新華社-エネルギー

#半導体 #パワー半導体 #中国

中国ロボット大手Unitree、上海スターマーケットに上場申請

中国ロボット大手Unitree、上海スターマーケットに上場申請

2026-01-04 20:00 · IT之家

#Unitree (宇樹科技) #ロボティクス #IPO

2025年中国豚肉市場、供給過剰で低迷大手はコスト削減で対抗

2025年中国豚肉市場、供給過剰で低迷大手はコスト削減で対抗

2026-01-04 19:30 · 新浪財経

#中国経済 #農業 #食品業界

『崩壊：スターレイル』、Ver.4.0で推奨スペック引き上げ

『崩壊：スターレイル』、Ver.4.0で推奨スペック引き上げ

2026-01-04 18:31 · IT之家-RSS

#スマートフォン #ゲーム #miHoYo

シャオミCEO、EVめぐる中傷に反論ネット業務を非難

シャオミCEO、EVめぐる中傷に反論ネット業務を非難

2026-01-04 18:01 · 36Kr (半導体)

#半導体産業 #EV メーカー #雷軍 (Xiaomi)

中国『技術政策法』の全貌、AI・半導体で狙う2030年自給率7割の現実味

中国『技術政策法』の全貌、AI・半導体で狙う2030年自給率7割の現実味

2026-01-04 17:30 · 科技日報

#半導体 #AI (人工知能) #中国

ファーウェイ元AI責任者、人型AI新興「具脳磐石」を設立

テクノロジー

ファーウェイ元AI責任者、人型AI新興「具脳磐石」を設立

2026-01-04 17:00 · 36Kr

#AI (人工知能) #ロボティクス #スタートアップ

中国駆逐艦「婁底艦」就役の深層、窒化ガリウム半導体が変える海上軍事均衡

中国駆逐艦「婁底艦」就役の深層、窒化ガリウム半導体が変える海上軍事均衡

2026-01-04 16:30 · 解放軍報

#半導体 #軍事・安全保障 #中国人民解放軍 (PLA)

中国半導体、国産化の虚実 SMIC7nm量産の裏側と日本の岐路

中国半導体、国産化の虚実 SMIC7nm量産の裏側と日本の岐路

2026-01-04 16:01 · 36Kr (半導体)

#半導体 #米中関係 #半導体産業

アップル、中国でAI機能テスト開始かバイドゥ技術利用の可能性

アップル、中国でAI機能テスト開始かバイドゥ技術利用の可能性

2026-01-04 15:01 · 第一財経

#AI (人工知能) #Apple #中国市場

米国、ベネズエラ軍事介入かマドゥロ大統領拘束と発表中国は「主権侵害」と非難

米国、ベネズエラ軍事介入かマドゥロ大統領拘束と発表中国は「主権侵害」と非難

2026-01-04 14:30 · 解放軍報

#地政学・経済安全保障 #米国 #中国

中国、南極5番目の「秦嶺基地」任務完了雪竜号が次期調査へ

テクノロジー

中国、南極5番目の「秦嶺基地」任務完了雪竜号が次期調査へ

2026-01-04 14:00 · 科技日報

#中国 #科学技術 #地政学

ByteDance、AI入力アプリ『豆包』投入中国で開発競争が激化

テクノロジー

ByteDance、AI入力アプリ『豆包』投入中国で開発競争が激化

2026-01-04 11:30 · 虎嗅網

#AI (人工知能) #中国 #IT

トルコ、インフレ75%超で観光魅力に影 600億ドル誘致策に構造的課題

テクノロジー

トルコ、インフレ75%超で観光魅力に影 600億ドル誘致策に構造的課題

2026-01-04 11:00 · 虎嗅網

#旅行 #経済 #観光

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