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「CUDAを書くAI」で拡散した5つの主張を検証する — 92〜100%は速度の伸びではない
バイトダンスと清華大学の論文をベンチマークの定義から読み直し、米NVIDIAの年次報告書と金融庁EDINETで外側を固めた
量子で稼ぐ会社は量子を作らない、NVIDIAが押さえたのは誤り訂正の1マイクロ秒だった
較正モデル350億と復号器91.2万パラメータという5桁の開きが何を意味するのかを層ごとに解き、根拠論文の著者28人中20人が同社所属である事実を確かめ、年次報告書に量子の語が1度も出てこない収益構造まで一次資料でたどる
口腔がんAIの30秒を分解する、NVIDIAが出したのは金ではなく技術者の名前だった
物体検出の推論工程を層ごとに追い、4万枚という学習資産の意味、閾値1つが決める見落としと過剰紹介の秤、承認後にモデルが凍る制度、そして導入した歯科医院に一円も入らない診療報酬の構造までを一次資料で解く
NVIDIA決算962億ドルを10-Qで照合する、出回る指数騰落は入れ替わっていた
出回る決算数値は同日提出の四半期報告書と一致した。棚卸資産は2四半期で47.5%増え、市場の物差しは成長率から利益率へ移っている。指数の騰落率はFREDの実測で2つの要約の食い違いを裁定した
NVIDIA供給網の「売上の24%」を検算する、アドバンテストの全社売上高の7倍になる
11社の比率を足すと118.55%になり、支出の内訳としては成立しない。SEC提出のNVIDIA売上高2,159億ドルとEDINETの日本2社を突き合わせ、この数字が何を測っているかを確かめる
エヌビディア決算前にフジクラ5%安、電線・光通信株の下げを開示で検算する
8月24日の東京市場で11銘柄中10銘柄が下落した。需要側のLumentumは通期売上83%増、古河電工の四半期営業利益は3.1倍。売られた理由を金利・需給・業績の3層に分けて、崩れた前提と崩れていない前提を仕分ける
NVIDIA、AIサーバー15%超値上げでMicron粗利79%
Bloombergが報じた値上げ通知をNVL72の部品表780万ドルに当てはめ、HSBCのHBM推計から1ビット単価が3年で2倍になる計算を示し、Micronの決算・日本の半導体部品輸入額・有報で「誰が払い、誰が受け取り、誰の数量が増えるか」を見分ける
NVIDIA 8月決算、上振れより見通し引き上げが焦点に
会社見通し910億ドルが中国向けを含まない理由、Blackwellの上にRubinが重なる前四半期比の構造、ネットワーク製品148億ドルの構成比上昇を8-Kの原本で読み、アドバンテスト・ディスコの利益率と貿易統計で日本側の先行指標を示す
NVIDIAの投資先10社を13F原本で検算、投下204億ドルは評価738億ドルの3.6倍になった
2026年8月14日提出の保有報告と公表済みの出資条件で全銘柄を照合し、「循環金融」批判と「供給網への布石」論のどちらが実態に近いかを、顧客側・供給側の仕分けと投下額の内訳で確かめる
光部品市場が1年で4倍になる予測の裏に、中国が7割を握る金属がある
エヌビディア向けは39%増でも全体は277%増。伸びの実体はラック台数ではなく採用率で、その先にインジウムリンという材料の目詰まりが待つ
CPO・NPO・LPOを1つの物差しで読む ― 光をGPUの隣へ寄せる競争の全体像
電気配線の限界が生んだ「寄せ具合」の3方式と、頭脳だけを抜く第4の道。エヌビディア・TSMC・NTTが2026年に量産へ動く理由と、部品で稼ぐ日本株の持ち場を数字で示す
5,000億ドルの覚書 ― エヌビディアがウォール街6社と描く「計算資産」金融の設計図と死角
発表文にはブランド名も担保の仕組みも書かれていない。先行するGPU担保融資と証券化の実績、耐用年数を巡る論争、2000年通信バブルの教訓まで遡り、資金の波及先となる日本企業を決算の裏付けだけで選び出す
1GWの貸し賃は年120億ドル、トークンで売れば1,000億ドル ― SpaceXが発電所ごと計算を売る理由
上場後初の決算でマスク氏は2027年の6〜8GW増設を「控えめな数字」と述べた。Anthropicは月12.5億ドル、Googleは月9.2億ドルを既に払う。買い手の本命Microsoftが4月の契約改定で得た権利と、遅いほど儲かる推論の設計を分解する
HBMもCUDAも捨てた ― ジム・ケラーがNVIDIAの逆を全部やる理由
ゲーム機のメモリと標準イーサネット、そしてRISC-Vの全面開放。「ブラックホール」の設計を、推論の採算と日本の2ナノ計画まで追う
専用AIチップがGPUを追い越す ― クラウド各社の自前半導体と、設計を握る少数派
2027年に出荷台数が逆転。TPUとBlackwellの設計思想、自前では作りきれない物理の難所、価値を握る少数派をたどる
ヒューマノイド量産を支える3層、減速機とGR00Tの内訳
Figure 02がBMWで3万台に関与、波動歯車・Isaac・力覚センサーが握る「鍬と鋤」の実態
「身体を持つ知能」はどう設計されるか ― 物理AIを世界モデルからアクチュエーターまで解剖する
Cosmos・GR00T・Genie・π0 ― 仮想空間で先に失敗する仕組みと、シミュレーションが現実に届かない「sim-to-realの溝」
NVIDIA Rubinを支える日本の上流9材料、中国が崩せぬ独占の実態
レゾナック・日東紡・三井金属が握る低損失材料、2〜3年は揺るがぬAIサーバー基板の供給構造
デルのAI受注残513億ドル、メモリ逼迫が映す勝者の条件
推論爆発でCPU・メモリが逼迫、DRAM9割高とキオクシア急騰が物語るAIインフラの主役交代
AI新興Hark、7億ドル調達の衝撃。NVIDIA・AMD・Intelが異例の共同出資、次世代ハードウェア競争が新局面へ
評価額60億ドル、Figure創業者の次なる一手。半導体巨人が相乗りする理由と
テスラFSD、中国市場を席巻か―自社半導体500TOPSがNVIDIA依存の競合に突きつける挑戦状
垂直統合モデルで先行するテスラに対し、ファーウェイやシャオペンは苦戦必至。日本の車載半導体・部品メーカーに迫る技術変革の波を読み解く。
S&P 500最高値の裏側、AI熱狂相場にウォール街が警告した
AIブームが牽引する米国株、過熱シグナル点灯で調整リスクが浮上
NVIDIA決算、売上高816億ドルで85%増 AI 需要が加速
データセンター事業が92%増と成長を牽引、次世代GPU「Blackwell」への期待も高まる
NVIDIA決算、AIブームの行方占う試金石 市場の期待と日本の活路
AI半導体大手NVIDIAの決算が市場の焦点に。AI投資の持続性を見極める指標として、日本の半導体関連企業への波及効果が問われる。
NVIDIA決算、AI半導体「一人勝ち」の死角と日本の活路
市場の期待を背負う一方、対中規制と競合の追撃が成長の持続可能性を問う
NVIDIA決算、売上高262%増の260億ドル AI市場の持続性占う
データセンター部門が427%増と急伸、市場のバブル懸念を一時払拭するも構造的リスクは残存
「中国のバフェット」段永平氏、NVIDIA株を23倍増
半年で評価額24億ドル超へ。「半導体株」から「AIインフラ株」への投資哲学を転換
米中AIチップ「解凍」の虚構と脱鉤の深淵：NVIDIAの株価下落の裏で世界が平伏する日本の「底流技術」
2026年5月の米中首脳会談で露呈したNVIDIA H200輸出容認と中国の拒絶。米中AIデカップリングが加速する中、世界のAI半導体・産業ロボットの命運を握る日本の「超微細加工・材料技術」の真の支配力を15年のベテラン記者が徹底解剖。
Colorful、次世代ノートPC発表
Core Ultra 9と未発表GPU「RTX 5070」搭載、2026年モデル「iGame」を投入し価格は約25万円から
NVIDIA規制対象チップ、中国ECで一時販売か 米半導体規制の抜け穴か
JD.comにH100等が掲載。米国の対中半導体規制の実効性に疑問符、国産メーカーとの競争激化の可能性も浮上。