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半導体

SMIC、YMTC、Cambricon 等の動向、米輸出規制、設備、EUV、HBM。

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                半導体·                35 分の精読                ·9,963 字                ·2026-06-11              

AIを物理的に縛るのは何か ― HBM・CoWoS・イビデン基板の制約

AIチップの9割が同じCoWoSとHBMを奪い合う構図、ムラタ・味の素ABF・TTM・Astera Labsまで13カテゴリの企業地図

AIサーバー増産を止めるのはGPUでなくHBMと先進パッケージングだ。CoWoSリードタイム50〜104週、4大設計企業がCoWoS・HBMの9割を消費する構図を一次データで解剖し、PCB・MLCC・CPO・リタイマーまで13カテゴリの企業をティッカー付きで完全分解する。 AIサーバーの増産を律速しているのは、GPUの設計でも演算性能でもなく、HBMメモリと先進パッケージングという二つの物理工程で…

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                半導体·                57 分の精読                ·22,635 字                ·2026-05-29              

Claude Mythos 10兆封印 — 国防生産法・キルチェーン・国家主権40銘柄分析

Constitutional AI v3の協力5領域と拒否5領域、国防生産法(DPA)適用言及の法的射程、Palantir Maven連動の実態、差分時間24-36ヶ月の3シナリオ分布で読む信越化学・ファナック・ソニーGの中期配分

Anthropicが2026年4月に発表したClaude Mythosの一般公開延期は、米国防総省(DoD)との非公開協議と輸出管理規則(EAR)を巡る激しい官民摩擦の表面化に過ぎない。推定10兆パラメータのMixture-of-Experts(MoE)構成、15兆トークンの事前学習、Constitutional AI v3が並走する自律エージェントは、ソフトウェア脆弱性発見の能力で従来汎用LLM…

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