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AIデータセンターの記事。関連銘柄の業種分類、国内の計画容量とGPU向け電力、不足する電力の規模を、SECの開示と統計から検算する。
📰 関連ニュース
AIデータセンター銘柄8社のうち6社、SECの分類は今も金融業
区分の名前は、会社が看板を掛け替えた順に付いている。サイファーが社名から採掘を外したのは、売上高の89%を採掘が占めた期を締めた3か月後だった
国内AIデータ拠点の計画4.9GW、25年末のGPU向け電力は約300MW
国内の生成AI利用者は1年で約2倍になったが、送電網への接続には最大約10年かかる。電力から日本語モデルまで5つの層に分けると、整備を急がなければならない理由が見える
AIのボトルネックは電力、足りない104GWとBloom Energy急拡大を検算した
BNEFのチップ出荷モデルは2033年に207GW、電力会社が確実に上積みできるのは93GW。不足を埋める敷地内発電の主役と、その電解質がイットリウムとスカンジウムに依存する供給網の急所、日本の素材3社までを追う
注目の「原子力」3銘柄――AI時代の電力争奪戦が始まる
大手5社の原子力契約を8-Kで台帳にし、ロシア禁輸とHALEUの単独供給者という燃料の詰まりを開示件数で測り、日本の電力5社の設備投資2兆4,000億円と放射性元素の輸入急増を有報と貿易統計で置く
Anthropic、IPO前に計算資源5段構え、独自半導体へ
月12.5億ドルの利用料、20年191MW、6年100億ドル、2027年納入の推論チップ。契約の積み上げを報道の数値で並べ、米開示に現れる同社の頻度29倍と日本側10社の有報で受け皿を確かめる
光部品市場が1年で4倍になる予測の裏に、中国が7割を握る金属がある
エヌビディア向けは39%増でも全体は277%増。伸びの実体はラック台数ではなく採用率で、その先にインジウムリンという材料の目詰まりが待つ
クラウド4社が好決算で売られた ― 市場が見ているのは売上の1行下である
マイクロソフトが「規律的」と読まれた根拠は会計方針の変更にあった。アマゾンの純利益に入った534億ドル、メタの下振れの中身、そして支出を受け取る日本の装置・部材まで、開示から分解する
住友金属鉱山の上方修正を分解する ― 製錬が逆ざやでも利益が膨らむ仕組み
4〜6月期の利益は前年同期の3.2倍、市場予想を5割上回った。買鉱条件の崩壊と海外鉱山の持分、配当方針の算術から、非鉄の決算またぎを読み解く手順を示す
CPO・NPO・LPOを1つの物差しで読む ― 光をGPUの隣へ寄せる競争の全体像
電気配線の限界が生んだ「寄せ具合」の3方式と、頭脳だけを抜く第4の道。エヌビディア・TSMC・NTTが2026年に量産へ動く理由と、部品で稼ぐ日本株の持ち場を数字で示す
8月に上方修正が10社並んだ ― 1社ずつ「なぜ」を開示の原文で確かめる
INPEXの1,400億円自社株買いからテルモの和解金、レスターのインド合弁まで。何が利益を押し上げたのか、どこに見落としやすい注意点があるのかを、銘柄ごとに整理した
加工賃が史上最低の年に、製錬の利益が8倍になった ― DOWA決算を分解する
営業利益247.5億円のうち43.5億円は四半期ごとに巻き戻る時価の写真である。それを剥がした実力と、加工賃崩壊を鉱山権益と都市鉱山で打ち返す構造、AIデータセンターに繋がる電子材料の黒字転換までを決算資料の原文から読む
エヌビディアが迫る800ボルト転換 1.3兆ドルのAI電力インフラ争奪戦
データセンターの給電刷新と、SiC半導体・変圧器の供給網を巡る日本企業の勝機
AIインフラ大相場の全貌：GPUを超えた「電力・通信」争奪戦と日本の裏の強み
アリスタやノキアが仕掛ける「インフラ手数料ビジネス」の裏事情と、急所を握る日本企業の材料加工技術
光ファイバー価格が史上最高に
AIブームが通信インフラを直撃、中国で価格が最大6.5倍に。日本市場への影響は必至か
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