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光トランシーバー
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1.6T光モジュールの5層を19社の決算で検算した、増加額の首位はコネクタだった
原価の2〜4割と消費電力の半分を占めるDSPは、そのまま外される候補でもある。レーザーは需要に3割届かず、日本の光ファイバ部門は2,038人で稼働率103.1%まで回した。層ごとの取り分を一次資料の実額で並べる
AI設備投資は2031年に年1兆6,360億ドルへ、ボトルネックはHBMの帯域とInPレーザーの2つに絞られてきた
累計7.6兆ドルのベースライン推計を計算・建屋・電力に分解し、メモリーはHBM7割増とHBF標準化、光はNVIDIAの40億ドル長期契約と中国のインジウム輸出規制まで、日本の装置・電線・製錬株の実数で読む