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PRO 深掘り分析

                半導体·                28 分の精読                ·14,190 字                ·2026-09-08              

12インチマスクへ、High NA EUV の視野半減を2033年に解く

ASML と TSMC が2026年9月7日に立ち上げた業界横断の取り組みで示された年号は、2031年の試作線と2033年の量産対応の2つだけである。開口数0.55の変倍光学が6インチマスクの視野を半分にする理由、つなぎ露光の代償、原版・描画・検査・保護膜・搬送容器のすべてが作り直しになる範囲、そしてマスクブランクスで世界を握る HOYA と AGC、検査のレーザーテック、外販首位のテクセンドが立つ位置を、SEC・FRED・e-Stat・EDINET で測る

露光1回で写せる面積が半分になる。それが High NA EUV の光学が抱える制約で、マスクを6インチから12インチにすれば元に戻る。ただしマスクの原版から搬送容器まで、34年使った規格を丸ごと作り直す必要がある。 2026年9月8日、ASMLとTSMCは、EUV 露光用フォトマスクを現在の6インチから12インチへ移行させる業界横断の取り組みを立ち上げたと発表した。発表文に示された年号は2つしか…

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                AI·                31 分の精読                ·15,375 字                ·2026-09-03              

AI投資の地図 — トークンからメガワットまで、6層のどこで希少性が利益に変わるか

AI基盤は1つの取引でも1つの詰まりでもない。層を下るほど供給の応答は遅くなり、問われるのは詰まりの深さではなく、誰が希少性を価格転嫁力に変え、その価格転嫁力を誰が利益の伸びにつなげられるかである

大手クラウド4社の設備投資7,000億ドル超は同じ需要から出発するが、層ごとに応答の速さ・認定供給者の数・契約の形が違い、同じ不足でも利益はまるで違う。本稿は6層を提出書類で1つずつ検証し、日本企業が担う層を示す。大手クラウド4社の2026年の設備投資は7,000億ドルを超える見通しにある。2026年8月にNVIDIAが公表した2027年1月期第2四半期の決算では、データセンター向け売上が890…

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Google「AI数学家」が放つ知能特異点――オックスフォード大教授と挑んだ“思考の外部化”の全貌

テクノロジー

Google「AI数学家」が放つ知能特異点――オックスフォード大教授と挑んだ“思考の外部化”の全貌

2026-05-10 23:09 · Postation

#数学研究AI #FrontierMath #オックスフォード大学

高市氏の豪州献花に中国メディアが反発、沖縄戦に言及

高市氏の豪州献花に中国メディアが反発、沖縄戦に言及

2026-05-10 21:00 · 観察者網-軍事

#軍事・安全保障 #政治・政策 #外交

宇環数控、株価急騰で注意喚起ロボット事業の貢献は限定的

宇環数控、株価急騰で注意喚起ロボット事業の貢献は限定的

2026-05-10 20:00 · 36Kr

#中国経済 #ロボティクス #株式市場

著名投資家、中国神華株を売却しPOP MARTに集中投資

著名投資家、中国神華株を売却しPOP MARTに集中投資

2026-05-10 19:31 · 虎嗅網

#中国経済 #中国投資 #消費トレンド

AIデータセンター需要で光ファイバー市場が急拡大 NVIDIAが供給網に巨額投資

AIデータセンター需要で光ファイバー市場が急拡大 NVIDIAが供給網に巨額投資

2026-05-10 19:00 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #Data Center

DeepSeekのLLM、Macで稼働可能に開発コストを1千万円超から66万円へ削減

DeepSeekのLLM、Macで稼働可能に開発コストを1千万円超から66万円へ削減

2026-05-10 18:30 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #LLM (大規模言語モデル)

中国移動、RISC-V基盤クラウド強化へ国産チップ統合

テクノロジー

中国移動、RISC-V基盤クラウド強化へ国産チップ統合

2026-05-10 16:31 · IT之家-RSS

#AI (人工知能) #半導体 #クラウド

中国AI「DeepSeek」、評価額1.1兆円で資金調達か

中国AI「DeepSeek」、評価額1.1兆円で資金調達か

2026-05-10 15:32 · 虎嗅網

#AI (人工知能) #DeepSeek #LLM (大規模言語モデル)

AI需要する必要があるで半導体投資構造が変革、NVIDIAは周辺インフラへ巨額投資

AI需要する必要があるで半導体投資構造が変革、NVIDIAは周辺インフラへ巨額投資

2026-05-10 14:30 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #インフラ

トランプ氏、来週訪中か FT報道米中関係は新局面へ

トランプ氏、来週訪中か FT報道米中関係は新局面へ

2026-05-10 14:00 · 観察者網-軍事

#米中関係 #トランプ #地政学

半導体量産化の壁、歩留まり安定化が鍵 3nmで50%割れも

半導体量産化の壁、歩留まり安定化が鍵 3nmで50%割れも

2026-05-10 11:31 · 36Kr (半導体)

#半導体 #製造プロセス #歩留まり

中国国防省、日本の歴史認識と軍事動向を批判

中国国防省、日本の歴史認識と軍事動向を批判

2026-05-10 10:30 · 新華網-国際

#軍事・安全保障 #日中関係 #地政学

中国、6GHz帯を6G試験周波数に承認 ― 次世代通信主導へ

テクノロジー

中国、6GHz帯を6G試験周波数に承認 ― 次世代通信主導へ

2026-05-10 10:00 · 人民網日本語版

#中国 #6G #通信

中国ディスプレイ大手、技術革新をアピール

中国ディスプレイ大手、技術革新をアピール

2026-05-10 09:31 · 中国日報-国際

#中国 #国際協力 #技術革新

米AI規制、政権内で混乱深まる：新モデル「Mythos」が引き金

米AI規制、政権内で混乱深まる：新モデル「Mythos」が引き金

2026-05-10 06:00 · 観察者網-日本

#AI (人工知能) #米国 #規制

中国EV市場、2023年決算で「増収減益」が常態化

中国EV市場、2023年決算で「増収減益」が常態化

2026-05-10 02:31 · 人民日報-経済

#BYD (比亜迪) #NIO (蔚来) #中国

DeepSeek、画像認識AI「識図モード」発表―複雑な視覚情報から推論

DeepSeek、画像認識AI「識図モード」発表―複雑な視覚情報から推論

2026-05-10 01:30 · IT之家

#AI (人工知能) #中国テック #テック

中国の若者、AIアプリに心の安らぎ高額ケアへの不満背景に

中国の若者、AIアプリに心の安らぎ高額ケアへの不満背景に

2026-05-09 23:00 · 36Kr

#AI (人工知能) #中国 #社会・文化

中国国防省、日本の防衛政策と歴史認識を強く批判

中国国防省、日本の防衛政策と歴史認識を強く批判

2026-05-09 22:00 · 解放軍報

#軍事・安全保障 #外交 #歴史認識

BYD、レンタカー最大手・神州租車にEV10万台供給へ

BYD、レンタカー最大手・神州租車にEV10万台供給へ

2026-05-09 21:00 · IT之家-RSS

#BYD (比亜迪) #中国 #自動車

中国AI計算能力インフラ大手、香港上場申請―成長と課題

中国AI計算能力インフラ大手、香港上場申請―成長と課題

2026-05-09 20:30 · 36Kr (半導体)

#AI (人工知能) #半導体 #中国経済

宇宙部品の北辰宇宙、数億円規模を調達商業宇宙開発を加速

宇宙部品の北辰宇宙、数億円規模を調達商業宇宙開発を加速

2026-05-09 18:31 · 36Kr

#中国 #宇宙開発 #スタートアップ

中国AI「DeepSeek R1」、米キリスト教団体で高評価獲得

中国AI「DeepSeek R1」、米キリスト教団体で高評価獲得

2026-05-09 18:00 · 観察者網-米国

#AI (人工知能) #米国 #中国

中ロ貿易、第1四半期に14.7%増の612億ドル到達

中ロ貿易、第1四半期に14.7%増の612億ドル到達

2026-05-09 16:31 · 人民網-国際

#経済 #貿易 #中ロ関係

五菱とファーウェイ、大型SUV「華境S」発表、価格320万円から

五菱とファーウェイ、大型SUV「華境S」発表、価格320万円から

2026-05-09 16:00 · IT之家

#自動運転 #自動車 #EV

トランプ氏、ホルムズ海峡「自由計画」再開を示唆

トランプ氏、ホルムズ海峡「自由計画」再開を示唆

2026-05-09 15:31 · 新華網-国際

#エネルギー #トランプ #地政学

中国AI市場で「演算能力インフレ」加速、利用料99%減でも収益急増

中国AI市場で「演算能力インフレ」加速、利用料99%減でも収益急増

2026-05-09 14:31 · 36Kr (半導体)

#半導体 #AI (人工知能) #中国

中国、世界最長海底鉄道トンネルで新技術導入

中国、世界最長海底鉄道トンネルで新技術導入

2026-05-09 14:00 · 新華社

#中国 #鉄道 #インフラ

【2026年深層予測】アップルがインテルにチップ製造委託へ。TSMC独占の終焉と「米国回帰」が招く産業大再編

【2026年深層予測】アップルがインテルにチップ製造委託へ。TSMC独占の終焉と「米国回帰」が招く産業大再編

2026-05-09 13:30 · 36Kr (半導体)

#半導体 #Apple #サプライチェーン

中国、AIとエネルギー融合推進計画を発表 2030年目標

エネルギー

中国、AIとエネルギー融合推進計画を発表 2030年目標

2026-05-09 13:00 · 新華社-エネルギー

#AI (人工知能) #エネルギー #中国政策

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