キオクシア
Kioxia
キオクシアの記事。減産の有無をメモリーの生産統計で検証、AI関連銘柄としての売価上昇、為替の感応度を、有価証券報告書と統計から追う。
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東京エレクトロンとキオクシアで恩恵に差、倍増する半導体市場の増加分の8割はメモリー
経済産業省が6月に引用した春季予測に対し、4〜6月期の実績を入れた8月の計算値は1兆6,550億ドルになる。ハイパースケーラー5社の設備投資も、上期だけで通年予測の55%に達した。
メタのミューズ関連銘柄、イビデンとキオクシアは品薄で売価が上昇
各社はAIエージェントの普及でCPUや基板、SSDの需要が増えると説明する。AMDのサーバーCPUは数量の伸びが単価より大きかったが、インテルは供給制約で出荷数量が9%増にとどまり、単価の上昇が売上を押し上げた。
村田製作所の想定為替レートと自己株式取得600億円、為替の感応度を開示した企業一覧
4月30日に決めた1,500億円の枠が動いたのは4か月目で、8月の取得は枠の4割にあたる。主要47社の想定為替レートは162円から130円まで32円の幅があり、1円当たりの影響額を書いている会社は6社しかない
キオクシアは大減産したのか、メモリーの生産統計を個数と単価に分けて検証
経済産業省の生産動態統計で「メモリ」の数量・金額・単価を月次で追うと、6月は個数が横ばいで1個あたりの金額が3割落ちていた。三重県の指数の急落も同じ仕組みで説明できる。「8月は回復」は製造工業生産予測の数字で、実績ではない
光SSDは1ノード290Wを112Wに削る、同じ電力枠に2.6倍のストレージを置ける計算になる
キオクシアが示した消費電力の見積もりを1ワットずつ検算し、光部品を足すのに費用が下がる仕組み、電気代の実額、そして光源を独占供給する売上13億円の日本企業までを追う
マイクロンが広島に1.5兆円のHBM4新棟を起工、経産省は最大5,360億円を補助し「3社提携」構想も浮上した
2026年7月4日の起工式から装置搬入2028年後半までの工程、エルピーダ買収以来240億ドルの累計投資、DRAM世界シェアの現在地、そしてラピダス・キオクシアと組み合わせたとき国内に何が揃うのかを一次資料で数える
AI設備投資は2031年に年1兆6,360億ドルへ、ボトルネックはHBMの帯域とInPレーザーの2つに絞られてきた
累計7.6兆ドルのベースライン推計を計算・建屋・電力に分解し、メモリーはHBM7割増とHBF標準化、光はNVIDIAの40億ドル長期契約と中国のインジウム輸出規制まで、日本の装置・電線・製錬株の実数で読む
サンディスクがGPU8枚を最少1枚にする計算を示した、HBFのNANDは四日市と北上で作られる
投資家向け説明会の資料から模擬計算の前提を精査する。規格化は6か月で仕様公開まで進み、損益は営業損失13億ドルから粗利率78%の四半期へ振れた。装置と材料まで、日本側の連動を有価証券報告書の実数で置く
ウエスタンデジタルが予想超えの決算で13%安、キオクシアも1割下げた理由
株価は6月高値から4割超下げた。チャートの節目が示せる範囲、9.6倍から半値以下へ振れたキオクシア、経営統合を5年止めている拒否権の所在まで、実測値で追う
枠の残りは231万円だった ― キオクシア8,000億円自社株買いの6営業日と、需給の次の主役
買付初日に起きていた筆頭株主の交代、約3か月の予定を2か月半前倒しした完遂、そして10月に控えるTOPIX浮動株比率の見直し。短期の需給と中長期の資本効率という両面の読みを、開示原文と制度の基礎から組み立て直す
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推論爆発でCPU・メモリが逼迫、DRAM9割高とキオクシア急騰が物語るAIインフラの主役交代
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PCIe 5.0対応「広帯域光SSD」が導く計算とストレージの完全分離。NVIDIAやTSMCの先を往く、5mm角光トランシーバと超精密パッケージングがもたらすデータセンター省エネ40%の全貌。
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iPhone向け半導体の供給不足と価格上昇を受け、アップルはサプライチェーンの多様化で対応を急ぐ。
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