経営陣・組織
- CEO
- テッド・ピック (会長兼CEO。2024年1月1日付でCEO、2025年1月1日付で会長)
🔴 RISK
スコア
22
/ 100
🥇 Tier 1 (大手)
🇯🇵 🟠 RESTRICTED (制限あり)
証券会社
モルガン・スタンレー
摩根士丹利 / Morgan Stanley
🗓 データ最終更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
1935年創業の米国大手投資銀行・資産運用会社。ニューヨーク証券取引所に上場する。機関投資家証券、ウェルスマネジメント、投資運用の3部門で構成し、株式トレーディングと投資銀行に加え、E*TRADE買収以降は個人向け資産管理の比重を高めた。ウェルスと運用を合わせた顧客資産は2026年6月末に10兆ドルへ到達している。日本では三菱UFJフィナンシャル・グループと2つの証券合弁を運営する。
Postation の入口
📦 製品・商品 (3)
🛠️ ウェルスマネジメント サービス
🛠️ 機関投資家証券 サービス
機関投資家証券 (M&A/株式/債券)、資産運用 (MSIM、Eaton Vance統合)
🛠️ 資産運用 サービス
1935年創業の米国大手投資銀行・資産運用会社。ニューヨーク証券取引所に上場する。
🇯🇵 日本投資家向け 取引ルート
— (中国国内 A 株口座、または北京/上海支社経由)
中国本土 A 株 (上海・深セン) のみ上場、外国人個人は QFII 不在のため直接取引困難。中国国内に証券口座が必要。
🏯 日本デスクあり
📋 詳細情報
技術・事業
- 技術概要
- 米大手投資銀行。リーマン危機時に三菱UFJの出資を受け入れて以来、日本のメガバンクと最も深い資本関係を持つ米金融機関となった。ウェルスマネジメント (預かり資産6兆ドル超) への転換で収益安定性を高めた。
業界別スペック
- 株主構造
- 上場 (三菱UFJフィナンシャル・グループが約2割を保有する筆頭株主)
- ジャパンデスク
- あり
⭐ 強み・特徴
預かり資産6兆ドル超のウェルス・資産運用、E*TRADE/Solium買収による顧客基盤、三菱UFJとの資本同盟。
📝 現状分析
ウェルス経由の安定収益が利益の過半を占め、投資銀行の市況変動への耐性が構造的に高まった。2024年からのテッド・ピック体制でも「資産運用会社化」路線は不変。
🔮 今後の展望
ウェルス預かり資産10兆ドル目標へ純流入を積み上げる。富裕層向けプライベート市場商品とAI活用 (アドバイザー支援) が成長ドライバー。
📊 詳細ビジネスデータ
🛍️ 商品詳細
ウェルスマネジメント (E*TRADE含む)、機関投資家証券 (M&A/株式/債券)、資産運用 (MSIM、Eaton Vance統合)。職域株式管理 (Shareworks) も顧客獲得の入口。
⚙️ アルゴリズム・メカニズム
アドバイザー×テクノロジーで富裕層資産を囲い込み、預かり資産連動フィーで収益を安定化する構造が核心。投資銀行は選別受注で資本効率を優先する。
🏗️ システム基盤構成
NY本社と世界拠点網に加え、東京は三菱UFJとの合弁2社体制という独自構造。OpenAIとの提携でアドバイザー向けAIアシスタントを実装済み。
💰 売上の見込み
金利低下は預かり資産評価にプラスで、ウェルスの純流入が続く限り安定成長見通し。
💸 売上の出どころ
ウェルスマネジメントが収益の約半分、機関投資家証券 (トレーディング/引受) と資産運用が続く。
👤 経営者履歴
CEO — テッド・ピック (会長兼CEO。2024年1月1日付でCEO、2025年1月1日付で会長)
2024年からテッド・ピックCEO。株式部門出身で、ゴーマン前CEOが築いたウェルス転換路線を継承しつつ投資銀行の攻めを強める。
CTO / 主席科学者
技術はコアプラットフォーム部門が統括し、OpenAI提携のAIアシスタント (AskResearchGPT等) を全アドバイザーに展開する。
🇯🇵 日本企業との取引・関係
三菱UFJ (8306) が約2割出資する筆頭株主で、日本のメガバンク戦略と直結。合弁証券は国内大型案件の常連主幹事。
上場・財務
- 本社
- 米国ニューヨーク
- 創業
- 1935
- 上場
- NYSE
- 銘柄コード
- MS
- 上場ステータス
- 上場済
- 売上高 (最新期)
- 2024年12月期 617億ドル
信用・米制裁
- クレジット
- none
- 銀行信用
- 健全
- 🇺🇸 米制裁
- なし
海外進出
- 資金流出
- なし
📚 信頼性メタデータ
- 信頼度
- 🅱 専門メディア
- 最終確認
- 2026-08-06 08:09:19
- 検証者
- claude+web-verified+primary-recheck
出典 URL
- https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/about-us-ir/shareholder/2q2026.pdf
- https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895421/000089542126000207/a2q26msearningsrelease.htm
- https://www.morganstanley.co.jp/ja/about-us/japan-joint-venture
最新動向
動向 2026年7月15日発表の2026年第2四半期は純営業収益213億ドル(前年同期168億ドル)、純利益55億8100万ドル(1株3.46ドル)、有形自己資本利益率(ROTCE)26.6%といずれも過去最高となった。機関投資家証券が110億ドル、ウェルスマネジメントが88億5600万ドルでともに過去最高で、四半期の純資金流入は1481億ドル、ウェルスと運用を合わせた顧客資産は10兆ドルに達した。四半期配当を15セント増の1.15ドルとし、2026年第3四半期から上限200億ドルの自社株買いを再承認している。
技術 OpenAIとの提携を土台にした生成AIを実務へ組み込む。アドバイザー向けの「AI @ Morgan Stanley Assistant」、面談記録から顧客メモとCRM登録・返信草稿を自動生成する「AI @ Morgan Stanley Debrief」、年7万本を超える自社リサーチを横断照会する「AskResearchGPT」を法人証券部門まで広げた。
人事 会長兼CEOはテッド・ピック。2024年1月1日付でCEO、2025年1月1日付で会長を兼務する。前任のジェームズ・ゴーマンは2024年末に会長を退任して取締役会を離れ、同社を退職して名誉会長(Chairman Emeritus)となった。
製品 機関投資家証券は株式・債券のトレーディングと投資銀行、ウェルスマネジメントはE*TRADEと職域株式報酬管理を含む顧客資産ビジネス、投資運用の運用資産は2026年6月末で2兆40億ドル。
日本投資家視点: 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)と2008年以来の資本提携があり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(MUFGが60%、モルガン・スタンレーが40%)とモルガン・スタンレーMUFG証券(モルガン・スタンレーが51%、MUFGが49%)の2社を共同運営する。同社の投資銀行・株式部門の好調は8306の持分利益に直結する。野村ホールディングス(8604)、大和証券グループ本社(8601)とは競合関係にある。
技術 OpenAIとの提携を土台にした生成AIを実務へ組み込む。アドバイザー向けの「AI @ Morgan Stanley Assistant」、面談記録から顧客メモとCRM登録・返信草稿を自動生成する「AI @ Morgan Stanley Debrief」、年7万本を超える自社リサーチを横断照会する「AskResearchGPT」を法人証券部門まで広げた。
人事 会長兼CEOはテッド・ピック。2024年1月1日付でCEO、2025年1月1日付で会長を兼務する。前任のジェームズ・ゴーマンは2024年末に会長を退任して取締役会を離れ、同社を退職して名誉会長(Chairman Emeritus)となった。
製品 機関投資家証券は株式・債券のトレーディングと投資銀行、ウェルスマネジメントはE*TRADEと職域株式報酬管理を含む顧客資産ビジネス、投資運用の運用資産は2026年6月末で2兆40億ドル。
日本投資家視点: 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)と2008年以来の資本提携があり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(MUFGが60%、モルガン・スタンレーが40%)とモルガン・スタンレーMUFG証券(モルガン・スタンレーが51%、MUFGが49%)の2社を共同運営する。同社の投資銀行・株式部門の好調は8306の持分利益に直結する。野村ホールディングス(8604)、大和証券グループ本社(8601)とは競合関係にある。
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中国の社会保障基金5,680億ドルが香港へ 使える残枠は1,816億元
「99回書きながら、「renminbi」は4回にとどまる。ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、シティグループ、バンク・オブ・アメリカは「Hong Kong」が3回から7回で、人民元関連の語は現れない。野村ホー」
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エヌビディアの13Fを読む、保有7銘柄は全上昇で本体だけ2%安
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ティアフォー上場、赤字105億円の半分を埋める補助金と黒字化に必要な台数
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系統用蓄電所41社ランキング、8月31日開示3社の段階差と収益の実額
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AI資本レースの米中比較、ドイツ銀行が描く二つの資金調達の型を検算
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AIデータセンター負債4兆ドルは地方債の9割、利払いだけで年2,600億ドルを要する
「む。同社は業界平均の負債比率に達するまでの追加借入余力を1.5兆ドルと見積もる。モルガン・スタンレーは2028年までの2.9兆ドルのうち1.4兆ドルをハイパースケーラーの営業キャッシュフロー、1.5兆ドルを外部資金とし、負債部分はプライベー」
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「競争優位期間」を日本株で数えると、上位2割の利益率は4年で3分の2しか残らない
「資本コストへ戻る速さは業種より会社ごとに決まる。 マイケル・モーブッサンはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのカウンターポイント・グローバルで調査部門を率い、1993年からコロンビア大学ビジネススクールの非常勤教授」
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長期金利3%で「選択と集中」を迫られる企業の借金は、営業利益の4%も払っていない
「けが薄い。 JPXの空売り残高報告 (0.5%以上) には、IHIについてモルガン・スタンレーMUFG証券が8月31日時点で発行済株式の0.86% (941万204株、前週0.99%) を報告しており、フジクラとスカパーJSATには報」
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