イビデン
Ibiden
イビデンの記事。GPU用とASIC用の基板工場、メタのミューズ関連銘柄としての品薄、AIを縛る基板の制約を、有価証券報告書と適時開示から検算する。
📰 関連ニュース
イビデンがGPU用とASIC用に基板工場、AI向け機器の年間導入はGPUが6割超
データセンターのASIC関連の導入量の予測は2028年に15ギガワットで、ブロードコムが認めた顧客分の合計約20ギガワット (2028年度) を下回る。ただ電力の範囲が違い、単純には比べられない。
メタのミューズ関連銘柄、イビデンとキオクシアは品薄で売価が上昇
各社はAIエージェントの普及でCPUや基板、SSDの需要が増えると説明する。AMDのサーバーCPUは数量の伸びが単価より大きかったが、インテルは供給制約で出荷数量が9%増にとどまり、単価の上昇が売上を押し上げた。
NVIDIA供給網の「売上の24%」を検算する、アドバンテストの全社売上高の7倍になる
11社の比率を足すと118.55%になり、支出の内訳としては成立しない。SEC提出のNVIDIA売上高2,159億ドルとEDINETの日本2社を突き合わせ、この数字が何を測っているかを確かめる
アドバンテストは7,241人で1兆1,286億円を売る ― 有報が映すAI半導体7社の賭け方の違い
売上に対する研究開発費と設備投資の比率で並べると、同じ供給網に載る国内企業が3つの型に分かれる。恩恵が届く順番も時間軸も一致しない
AIを物理的に縛るのは何か ― HBM・CoWoS・イビデン基板の制約
AIチップの9割が同じCoWoSとHBMを奪い合う構図、ムラタ・味の素ABF・TTM・Astera Labsまで13カテゴリの企業地図
エヌビディア対AMD、AIインフラを巡る「CPU直接対決」の裏事情と全貌
自律型AI時代に勃発した新旧交代劇:システム丸ごと囲い込む「VERA」と市場拡大を狙う「EPYC」の死闘
🧰 ツール・特集の入口
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)