ルメンタム

「富士電機 (6504)、明電舎 (6508) にあたる。ネットワーク機器の区分でルメンタムとコヒレントが担う光の部品は、古河電気工業 (5801) とフジクラ (5803) の領域と重なる。データセンターの電力が実際にどこで詰まるかは、系」

「コーニング、フォックスコン、ルメンタム、SENKOが並ぶ。レーザーの数を減らす設計では、1か所の結合で失う」

「システムズ95.63億ドル、マーベル20.75億ドル、コヒレント7.23億ドル、ルメンタム3.56億ドル、クレド2.79億ドル、アプライド・オプトエレクトロニクス0.86億ドルになる。光に関わる語が最も多く出てくるコヒレントとルメンタムの研」

「ジウム (InP) の基板から始まる。量産できるのは日本の2社と米AXTだけで、ルメンタムは日本の1社と7年契約を結び、6インチ基板の価格は1年余りで3.6倍になった。 AI向けのデータセンターで、GPU同士をつなぐ配線が銅から光」

「いる。全量が内製消費という表現は、垂直統合の度合いを実際より強く言っている。 ルメンタムの2026年6月期の売上高は30億1,400万ドルで、前期の16億4,500万ドルから83.2%増えた。期末の4-6月期だけで10億1,000万ドル」

「たわけではない。 AIサーバー・光通信・電力設備は8社が揃って上がった。ルメンタムがプラス6.0パーセント、Arista Networks」

「はサーバー用CPUと通信処理装置で加わる。周辺ではルメンタムが光通信、Arista Networks」

「サンコール12.0%、古河電気工業5.1%、フジクラ5.0%。同じ週、需要側の米Lumentumは通期売上を83%伸ばしている。 株価の下げと需要の強さが逆を向いた1日だった。日経平均が488円安となったこの日、売りが集中したのは」