メモリ (NAND/DRAM)
Memory Semiconductor
NAND フラッシュ / DRAM (YMTC / CXMT / Samsung 等)
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メモリー大手と競う日本企業はキオクシアだけ、DRAMは南亜科技に出資して買う側
キオクシアと競合するだけの相手はサムスン電子とマイクロンで、SKハイニックスは筆頭株主の議決権株に転換できる社債を持ち、サンディスクとは四日市と北上の工場を合弁で運営する。店頭でサンディスクと競うバッファローとエレコムは値上げなどで利益を確保した。
長鑫存儲(CXMT)と長江存儲(YMTC)、DRAMとNANDの分業が崩れ相互参入へ
長江存儲は武漢の第3工場で2026年末にLPDDR5の試作に入り、長鑫存儲は北京にNANDの研究開発ラインを設ける計画だ。スマホ向けの一体型パッケージ、HBM、上場という3つの要因が、政府が線引きした分担を崩した。
YMTCの源流に技術を渡したスパンション、インフィニオンからウィンボンドへ
取引額は買い手の8月の月商の1.3か月分にとどまる。かつて技術を受け取った武漢の工場の流れは NAND の出荷量で世界の上位に育ち、名前の復活と技術の行方は別々に読む必要がある。
HBMはなぜ足りないのか — Hot Chips 2026「メモリーの日」で6社が示した、計算をデータの近くへ寄せる6つの答え
AIの計算性能は2年で3倍、HBMの帯域は2倍未満。マイクロンの「同じ容量に3倍のシリコン」、サムスンの4nmベースダイと横から熱を抜く発想、SKハイニックスの2つの接合法を、講演の数字と各社の決算で読む
サムスン600工程はこうして中国CXMTへ渡った、懲役7年判決と「研究所なき創業」の証言
時価総額は上場初日に中国工商銀行を超えた。月産35万枚へ向かう国策DRAMの現在地と、Appleの値下げ要求を拒んだ価格決定権の反転、日本の装置・材料・磁石に及ぶ射程までを実数で測る
3D NAND配線がタングステンからモリブデンへ、JX金属量産
300層で材料が変わる工学的な理由を3つに分解し、4陣営の層数と導入時期、鉱山26万トン対半導体80トンという供給の実態、Lamの枚葉と東京エレクトロンのバッチの装置競争、有報と貿易統計で見る日本側の体力を一つずつ確かめる
SK hynixがCPOを論文で公開、3社が光接続新興に出資
帯域の壁(計算3倍・AIモデル8.8倍・接続1.4倍)と、発表に載らなかった10プラットフォームの比較表を再構成する。1ビット当たり1pJに届く唯一の行がAvicenaで、SK hynix・Samsung・Micronが出資者に並ぶ
2028年のHBM最大の買い手はエヌビディアではなくブロードコムになるという予測が出た
SKハイニックスの実物展示からMR-MUFとTSVの構造を読み、需要予測の順位入れ替わり、HBM不要論の中身、光と原子力の実績を米国の提出書類で確かめる
GPUの次のボトルネック ― AIを支えるメモリーとストレージ階層
学習はHBMの帯域に、推論はDRAMの容量と企業向けSSDの処理量に支えられる。計算機を満たす側の半導体が新しい隘路になった
CXLはメモリーではない — それでもAIサーバーの記憶装置を組み替える理由
PCIe上に「記憶の作法」を一枚重ねる規格が、HBM・DDR5・SSDの階層に新たな段を差し込む。設計思想は出そろい、争点は大規模配備の時期へ移った
SKハイニックスのHBMシェア57％ AIメモリ王座を巡る三社鼎立と供給網の死角
営業利益率72％に達した首位企業の構造的課題と、垂直統合で追うサムスン、米マイクロンの投資攻勢
東京エレクトロンの中国比率は年度で3割台に、長鑫存儲(CXMT)は装置購入計画を拡大
1〜9月期の純利益は1310億元を超える見込みだが、設備投資は2024年をピークに減っていた。日本の製造装置メーカーでは、KOKUSAI ELECTRICが8月、DRAM向けの需要拡大を主な理由に、中国メーカー向けの今期の売上高予想を39%引き上げた。
YMTCが上海IPO準備、NAND市場でキオクシアに圧力
米規制下で資金調達、半導体国産化を加速 汎用品市場で価格競争激化か
2025年の売上高でキオクシアに迫る長江存儲(YMTC)グループ、米禁輸下も投資拡大
長江存儲グループの連結売上高は2年で3.4倍の約632億元となり、規模はキオクシアの83.9%まで迫った。東京エレクトロンの中国比率は2026年3月期に34.1%へ下がった。禁輸リスト掲載企業が50%以上出資する会社への規制は、適用の停止が11月9日に切れる。
中国YMTC、上海IPO申請へ NAND国産化の最終段階に
米制裁下、国家支援でNAND市場寡占に挑む「国家級ユニコーン」
SKハイニックス賞与5800万円試算、サムスン労使紛争激化
AI半導体ブームが韓国経済の「勝者総取り」構造を露呈、政府介入の波紋も
SKハイニックスが「1.3億円賞与」を異例の全否定。背後に透ける中国市場の冷え込みとAI半導体バブルの境界線
サムスンの中国家電撤退、W杯放映権料の5割暴落、AI新星DeepSeekの500億元調達。2026年、外資と地場勢が直面する「生存戦略」の岐路。
サムスン電子、営業利益率50%目標 半導体でSKハイニックス追撃
DRAM・NANDの生産能力を強化し、2026年末までの目標達成を目指す。
酸化物半導体メモリ開発が加速、3D NAND後の覇権争いへ
キオクシア、サムスン、中国YMTCが次世代ストレージで競合、地政学リスクも
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